羅博仁(Brian Roberts)是香港交易所證券產品發展主管,負責發展與管理交易所買賣基金(ETF)和槓桿及反向產品業務。

31/01/2023 10:00

《ETF解碼-羅博仁》香港ETF市場2022年五大「之最」

  《ETF解碼》2022年香港ETF市場除了成交額創新高,產品種類亦持續擴大。年內
,香港上市ETF的平均每日成交額按年增長逾50%至120億元,另有29隻新上市ETF
合共集資28億元。
以「大趨勢」(megatrend)為主題的ETF繼續備受關注,2022年,不少主題式
ETF陸續上市,投資於ESG(環境、社會及管治)、區塊鏈、創新科技等範疇。以下讓我們
一起回顧2022年香港ETF市場五個別具意義的紀錄。
 
*加密資產ETF成為交投「最活躍」的新上市ETF*
 
  自證監會於2022年10月31日正式准許虛擬資產期貨ETF在香港公開發售以來,截
至2023年1月27日,已有三隻加密資產ETF在香港交易所上市,包括亞洲首隻比特幣期
貨ETF,以及全球首隻以太幣期貨ETF,為個人投資者開拓加密資產領域的新機遇。
  當中,首批兩隻於2022年12月上市的加密資產ETF,更成為了全年交投最活躍的新
上市ETF,自上市後於該月最後兩周的合計平均每日成交額達到1340萬元。
 
*ESG ETF成為「最吸金」新上市產品類別*
 
  ESG ETF是2022年新上市產品中資金流入最多的產品類別,7隻以ESG為主題
的新上市ETF錄得6﹒7億元的資金流入淨額,其中,投資於優質亞洲綠色債券的
Global X彭博MSCI亞洲(日本除外)綠色債券ETF(03059)
(83059)錄得高達6﹒5億元的淨流入,佔去年新上市ETF淨流入金額之大部分。
 
*主題式ETF市場迎來「最多」新產品種類*
 
  2022年香港新上市ETF以主題式ETF為主導,新產品種類包括首隻元宇宙ETF、
首隻碳期貨ETF、首隻以首次公開發行股票為主題的ETF、首隻區塊鏈ETF,以及首隻加
密資產ETF(見表一)。年內,新上市主題式ETF的平均每日成交額為931萬元。
 
表一:於2022年新上市的主題式ETF
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股份代號            產品名稱         上市日期       
3034            南方東英元宇宙概念ETF 2022年2月21日 
3060╱83060╱9060 中金碳期貨ETF     2022年3月23日 
3171            三星區塊鏈技術ETF   2022年6月23日 
2835            輝立香港新股指數ETF  2022年11月21日
3066            南方東英比特幣期貨ETF 2022年12月16日
3068            南方東英以太幣期貨ETF 2022年12月16日
-----------------------------------------
 
*恒生科技指數產品成為十大成交榜中「最受歡迎」旗艦指數*
 
  以恒生科技指數為基準的ETP(包括槓桿及反向產品)於2022年的交投進一步增長:
去年成交額十大ETP之中,共有4隻產品追蹤恒生科技指數,為十大成交榜中最多產品追蹤的
基準指數。目前,香港共有6隻追蹤恒生科技指數的ETP,它們自2020年上市以來交投持
續增長,於去年的平均每日成交金額為27﹒6億元(見表二),按年大幅上升279%,恒生
科技指數因而成為了香港ETP市場中繼恒生指數、恒生國企指數後的第三大旗艦指數。
 
表二:追蹤恒生科技指數的ETF
  ---------------------------------------
  股份代號        產品名稱             2022年平均每日
                               成交金額(百萬元)
  03033       南方東英恒生科技指數ETF     1,375﹒43
  07552       南方東英恒生科技指數          592﹒38
              每日反向(-2X)產品               
  07226       南方東英恒生科技指數          577﹒77
              每日槓桿(2X) 產品               
  03067╱09067 iShares安碩恒生科技ETF    164﹒32
  03032       恒生科技指數ETF            37﹒12
  03088╱09088 華夏恒生科技指數ETF           8﹒60
  ---------------------------------------
 
*香港ETF市場開創互聯互通「最新里程碑」*
 
  ETF於2022年7月4日正式獲納入滬深港通,標誌著香港交易所中港市場互聯互通計
劃的最新里程碑。納入後首六個月,透過滬深股通(北向)及港股通(南向)交易的合資格
ETF,其平均每日成交額分別達到人民幣6, 670萬元及9﹒1億港元。目前獲納入的合
資格北向及南向的ETF分別有97隻及5隻。
  香港ETF市場於新一年保持強勁勢頭,2023年首兩周的平均每日成交額達到163億
元,較前兩周上升74%。隨著香港ETF市場的產品選擇更趨豐富,加上投資者對ETF加深
認識,預期今年ETF市場有望取得更多進展!
《香港交易所證券產品發展聯席主管 羅博仁》
 
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槓桿及反向產品是一種採用衍生工具投資產品。衍生工具主要為期貨或掉期合約。

有別於傳統跟蹤指數的交易所買賣基金,槓桿及反向產品通常稱為「單日」產品,因為它的投資目標是提供相等於相關指數表現特定倍數或特定相反倍數的單日回報。

槓桿產品旨在提供相等於相關指數特定倍數的單日回報,例如,投資者買入一隻兩倍槓桿產品,當指數於某日上升10%,有關兩倍槓桿產品就應提供20%的單日回報。

至於反向產品旨在提供相反於相關指數表現特定倍數的單日回報,例如,投資者買入一隻兩倍反向產品,當指數於某日上升10%,有關反向產品就會錄得20%的單日虧損。

當你持有槓桿及反向產品超過一日,有關產品的回報,與相關指數表現的特定倍數,可能會出現偏離。
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