早前市傳騰訊(00700)、阿里巴巴(09988)等企業向英偉達暗示今年訂購英偉達的晶片數量將遠少於原計劃購買目前已被限制的晶片，並會轉向華為購買或自家開發晶片。雖然英偉達或為內地企業定制改良版晶片，以避過美國的出口管制新規，但由於內地雲計算企業不願意購買性能較差的晶片，因會影響內地的科技發展進程，而部分大型雲端企業自去年11月開始一直測試英偉達的晶片樣本，但降規版晶片的性能缺乏優勢，因此部分科技企業將部分高性能的AI晶片訂單轉給華為，以依賴更多內地研發的晶片。
除此之外，字節跳動及百度(09888)亦可能將部分高性能晶片訂單轉向華為等內地公司，反映科技企業逐步調整策略以避免產生高昂成本。而有傳華為去年已接到內地互聯網企業的昇騰910B晶片訂單，為最接近被禁止輸入內地的英偉達A100晶片的替代品，並預料今年會交付。相信內地科企將加快研發自家晶片，但由於投入會較大，加上需要時間及設備，因此短時間內仍難完全取代外國的高端晶片。
《匯盈集團研究部主管 陳鳳珠》
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陳鳳珠，特許財務分析師，從事金融行業逾17年，對宏觀經濟、政策、行業、個股均有深入研究，並富有資產管理經驗。 |
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