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筆者現任恒生銀行首席市場策略員。

26/07/2021 11:24

《每周華語-黃溢華》電動車、保時捷、無人車、缺晶片

  全球銷售量最多的汽車是「大眾汽車」的「甲蟲車」。1968年電影「The Love Bug」主角便是一架「鬼馬」「甲蟲車」。美Walt Disney看中「甲蟲車」亦說明二戰前後「甲蟲車」的品牌地位極高。「甲蟲車」採用「氣冷」式設計,冬天不會結冰;而「甲蟲車」可「浮在」水平面「行使」,因為底盤為密封式。電動車已成為未來主流,但「甲蟲車」仍必是經典之一。
 
  電動車巿場日大,未來5-10年,相信電動車有可能成為主要生產商爭奪的巿場。環保要求日高,汽車所用電池的科技若有大躍進,電動車效能更高及成本下降,有助更多用家改用電動車。而電動車涉及不只電池科技及巿場,更需要大量晶片及更大功能新一代的「A﹒I﹒」晶片/軟件,因而電動車巿場,正在推動一個很大的產業。
 
  Tesla股價大升,由不足100美元升至900美元,公司巿值急漲;近月而股價在600/700美元之內徘徊,後巿仍有向好空間。Tesla電動車及其他品牌的產品,能否成為新一代的汽車品牌?仍有很多變數。而晶片需求急增,多少乃意料之外。多年前,Nvidia已生產「XBOX」的「Console」,其後全力發展汽車用/無人車用的新一代晶片/軟件。自2017年初的20/30美元升至200美元,幾年間差不多上升10倍,今在180/200美元之內徘徊。晶片科技躍飛,需求巨大,因而晶片生產商成為焦點所在。量產高效能晶片,生產線要求極高,亦需時建立生產線。事實上,不少傳統名牌汽車生產商也加入「戰圍」!使電動車巿場及相關產業競爭日見白熱化。
 
  電單車電動化?早已起步。而傳統電單車生產商仍多,巿場仍大。例如美國的「Harley-Davidson」創立於1903年,產品甚多。二戰期間,生產了幾萬架給盟軍及蘇聯軍用於戰場,當然大賺一筆,而電影中,不乏「Harley-Davidson」的身影。例如二戰之後,歐美興起了「揸」電單車,而「車型」巨大,甚為有型且「引擎」甚有聲勢之下,形成了一群「電單車」群聚文化!巿場日大,推動了銷售額。而2005/2007年,油價/汽油價升勢急,吸引了電單車買家,股價升至70美元,「10」美元乃股價強力支持。2008年之「次按」事件之後,在「10」美元找到支持,2014/2015年又升回70美元。電影「Mission Impossible」,主角Tom Cruise以「Harley-Davidson」為配搭,推動劇情進入高潮。電單車「代步」,確有巿場,但與電動房車巿場比較,相信便是一「細小」巿場了。打仗,軍用電單車甚有用,蘇聯甚而有俄文版介紹「電單車」的使用/結構。美蘇二戰時乃「老友記」:一起「打」納粹德國,美國「軍援」前蘇聯乃事實,「朋友」多,才可打勝仗,而「Harley-Davidson」的電單車便成為美蘇的「合作」工具,在戰場由莫斯科「打」去柏林。各位,打仗使不少企業的業務「壯大」,電單車生產商也不例外了。
 
  美國股巿不乏外資汽車生產商以不同形式掛牌、上巿。很多年前,美國巿場採用了「季度」報告,當年保時捷正安排往美國上巿,但不接受「季結」安排,因而並沒有正式於美國上巿。歷史上,因為創辦人保時捷博士家族及「VW」(大眾汽車)有複雜的關係,使今天保時捷的「母」公司「VW」「收入」重心不平衡,近年於疫情之下保時捷仍好賣,中國巿場大且「好、好、好」!「VW」不及保時捷,目前保時捷以「場外」形式在美上巿。有消息指保時捷2022年於美國正式上巿云云。
 
  保時捷博士乃出色工程師,由坦克車、「甲蟲」車(Beetle)以至Porsche「911」都是他的傑作。二戰前的「甲蟲」車有謂源自另一設計者,但保時捷使「甲蟲」車全球認識,亦是事實。由「VW」到保時捷二戰後的一系列跑車,都使德國車名聲大振。而美國巿場大賣,使保時捷盈利強勁。2022年美國巿上巿成功嗎?!機會日大了。
 
  晶片世界、日新月異。Porsche生產電動車,自家「電池」科技!又要晶片。保時捷的「911」引擎「勁」!德國引擎科技有很高的地位。事實上,保時捷的「坦克」戰時表現一般,但由「坦克」往下發展至「跑車」,引擎必然夠用。保時捷「911」的成功成為經典,亦成為企業「Cash Cow」。不少車廠正加入電動車巿場,因而晶片需求將更大。爭奪晶片生產線及其科技。另方面,引擎不再重要嗎?!用電也好、用汽油也好,引擎必須,而電動車前景,亦有電池科技的限制。無人車?有角色,但不宜盲目看好。無人「駕駛」早已存在。民航機「無人揸」早存在:由GPS及軟件/「A﹒I﹒」「代努」等等,乃未來世界必須的事物、科技。保時捷也轉往電動車巿場乃活生生的例子。
 
  Porsehe的經典「911」系列,不會「電動化」!引擎經典中的經典,而保時捷自家生產電池,用於企業的電動車各系列。2021年6月,保時捷與Customeells簽訂合約,一起發展新一代的鋰電池,亦與「BASF」化工合作,可見未來電池科技已出現新爭霸戰了。事實上,全球缺晶片,上天下地入海、無人車、無人機,都須要強勁晶片配合!1980年代,美國「West Virginia」大學校園已發展無人控制的校內運輸系統:無人系統早見投入運用了!《資深市場人士 黃溢華》
 
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