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熊麗萍從事經濟及證券研究工作逾20年,曾任亞投資產管理有限公司董事、匯業財經集團證券部主管及萬勝證券研究部主管。熊一直專注於中港經濟及港股分析,對中國經濟政策及中資類股份尤有研究,並經常在報章、電台及電視對港股作分析評論。她在加入資產管理及證券行業之前,曾從事財經新聞編採工作。

熊為英國倫敦大學東方及非洲學院經濟學碩士,倫敦大學學院(UCL)經濟學研究院文憑。

31/01/2020 13:12

《缸邊麗評-熊麗萍》疫情下的科技股攻略

  受肺炎疫情影響,在這兩個星期(由高位計至昨天(30日)低位26330),恒指已累積下挫2900點,差不多將去年12月初以來累積上升的3200點全部蒸發。單以踏入鼠年計算,恒指已最多下跌1600點,即接近6%。下周一(3日)內地A股後市表現如何?是焦點所在,惟大家對復市會推出維穩措施未宜有太大期望。另一重要關注點是內地企業假後復產的能力,以及對產業鏈的影響。
 
*關注假後復工產力*
 
  內地今早(31日)公布1月份PMI為50%,與預期相同,數據較上月下跌0﹒2個百分點,非製造業PMI為54﹒1%,高於預期;但由於PMI的是以每月20日之前一個月為調查時限,因此1月份數據未完全反映疫情對生產、訂單及價格等真正變化,PMI顯示的生產指數卻較上月回落1﹒9個百分點,降至51﹒3%,部分是反映春節因素,但亦反映了部分疫情因素,2月份PMI數據絕不樂觀,而短期可參考的是春節假期後的復工情況。

  由於湖北省疫情嚴重,而全國省份均有確診個案,相信部分員工根本未能回到工作崗位,又或需「自我隔離」,可以想像各行業產能的影響仍未真正浮現。至於在武漢設有生產線的企業更暫難回復生產,令生產供應鏈;除了iPhone在內地的組裝或受影響之外,其他行業的影響仍待復工後陸續浮現。基於此,近期強勢的手機、5G、晶片股均現調整,而筆者相信部分原因是套利活動,以免一旦有供應問題因素的消息一出,令股價急速調整。
 
*京信、中興及中芯趁調整買入*
  
  由於上述板塊股價累積不少升幅,股價調整更為健康,而股價走勢料轉較反覆,筆者認為京信通信(02342)、中興通訊(00763)、中芯國際(00981)暫未見受影響,股價調整仍可買入。
 
*瑞聲及舜宇宜中短線部署*
 
  手機「孖寶」瑞聲科技(02018)及舜宇光學(02382)股價調整較急,調整趨勢較貼近恒指,若回落至12月初水平,亦不妨買入,但市況反覆,作中短線部署較佳。
《駿達資產管理 投資策略總監 熊麗萍》
 
*筆者持有中芯國際股份

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