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朱紅現職中銀國際股票衍生產品部董事,負責權證的產品設計、市場銷售及推廣工作。

朱小姐擁有逾十年的股票及衍生產品市場的研究及銷售經驗。曾先後在法興銀行和瑞信銀行的衍生產品部負責銷售和推廣工作,並經常接受電視台、電台及雜誌報紙等媒體訪問,及定期在多份財經刊物中撰寫專欄,講解權證的投資部署。

朱紅畢業於香港大學經濟及金融系,主修經濟學。

27/07/2020 10:51

《權證紅盤-朱紅》別錯過金價的上升浪

  新型冠狀病毒繼續在全球蔓延,為了挽救疲弱的經濟,全球央行推出一輪輪刺激經濟措施。美國聯儲局在今年3月將利率直接減至零,並推出無限量化寬鬆;日本央行推出超過230萬億日圓的經濟刺激計劃,約佔日本GDP的40%;德國實施總額超過7500億歐元的一攬子經濟紓困方案後,近日歐盟27國領袖就7500億歐元的復甦基金達成共識。
 
  由於投資者擔心經濟衰退,通貨膨脹,避險情緒高漲,美國10年期國債孳息率創歷史新低0﹒587,同時間美元指數跌至近兩年低位的94﹒3437,造就國際黃金價格近日創下9年新高1904﹒6美元一盎司。無論資產調配及短暫對沖,黃金都充當一個重要的角色,投資黃金途徑,大致可以分為實金、紙黃金、黃金ETF和黃金ETF窩輪,而每種投資都略有不同
 
  實金投資即買入金條或金粒,這裏涉及儲存的成本,而且買賣也不方便。而買紙黃金就是就是在銀行開設紙黃金戶口,這樣可以免卻存入實金的麻煩。再簡單一點就是買賣黃金ETF和黃金ETF窩輪。
 
  港交所(00388)現在已有幾隻黃金的ETF,例如SPDR金ETF(02840)和價值黃金ETF(03081)。這種ETF的運作跟盈富基金(02800)相近,它們的走勢會跟足金價,買賣也相對實金或紙黃金方便和快捷。
 
  以SPDR金ETF為例子,它的價格由2020年3月初的1170元上升至7月5日的1383﹒5元,升幅高達18﹒3%。一手SPDR金ETF約7000元港元入場費,如果投資者略嫌SPDR金ETF較貴,不妨可選擇入場費只要幾百元的SPDR金ETF認購證,來優化整個投資組合。
 
  現時,香港市場上有29個SPDR金的認購證,行使價介乎1020元至1499元中間,年期在2020年8月至2021年10月中間,而實際槓桿大約4-11倍不等。以SPDR金ETF認購證15626為例,行使價1422﹒72元,2021年3月到期,實際槓桿6倍。這個產品價格約0﹒242元,以一手2500股技術,入場費只需要605元,就可以投資黃金價格。
 
  總括而言,投資者如果看好黃金價格,除了考慮傳統的實金和紙黃金投資外,也不妨留意一下入場費較低的SPDR金的認購證,作看好金價上升的部署。2011年9月黃金創出歷史高點1923﹒20美元一盎司,我們拭目以待看看這次的黃金價格升浪能否再創新高。
《中銀國際股票衍生產品部董事 朱紅》

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