受益電池企業需求增加及嘉能可削減供應並下調產量預期,國內鈷價近期持續堅挺,第三季度鈷平均價格為每噸27﹒35萬元,同比和環比分別增長5﹒14%和8﹒97%。每年12月至翌年2月期間,東西方都將迎來傳統節日,從而帶動3C產品銷售,在提前備貨的需求下,第四季度一向是鈷的傳統旺季。今年上半年受疫情影響的手機製造商都集中在9月和10月發力,推出更多新款手機產品,加上蘋果於上月發布iPhone 12,所以今年第四季鈷價可能比往常更旺,洛陽鉬業(03993)作為全球第二大鈷生產商,可望受惠鈷價上揚。
*首三季盈利16億人幣增長29﹒4%*
洛陽鉬業主要從事基本金屬、稀有金屬的採、選、冶等礦山採掘及加工業務和礦產貿易業務,目前主要業務分布於亞洲、非洲、南美洲、大洋洲和歐洲五大洲,是全球最大白鎢生產商和第二大鈮生產商,也是全球前五大鉬生產商和領先的銅生產商,磷肥產量位居巴西第二位,同時基本金屬貿易業務位居全球前三。今年首三季度,集團實現營業收入803﹒06億元人民幣,同比大幅增長140%;股東應佔溢利為16﹒09億元人民幣,增長29﹒4%;經營活動產生的現金流量淨額為96﹒6億元人民幣,增長588﹒7%。其中,第三季度營業收入為335﹒62億元人民幣,環比第二季度增長37﹒8%;第三季度股東應佔溢利為6﹒01億元人民幣,環比第二季度增長7﹒3%。
*建議3﹒05元買入,止蝕位2﹒9元*
洛陽鉬業創新經營模式,通過簽署金屬流協議等措施獲取低成本長期資金,進一步增強資本實力及降低財務融資成本,為今後的內生式增長、外延式擴張雙輪驅動發展戰略提供充足的流動性支持。建議買入價3﹒05元,目標3﹒45元,止蝕位2﹒9元。《輝立證券董事 黃瑋傑》(筆者沒有持有上述股票)
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