美國總統大選出現混亂,雖然是市場早已預期的情況,可是現在涉及訴訟的州分,多達5個,而且有機會在未來繼續增加,理論上會利淡全球股市的表現,又或者至少美股應該受壓,因為參考2000年美國總統大選時出現爭拗,美股在大選後10個交易日,亦下跌了超過5%,所以美股現在不跌反升,而且道指在大選日後升超過800點,其實有點不尋常。
而且不尋常的地方是各市場都有不正常的地方,好像美股升的同時,債息同時向上,而美元下跌、金價大幅造好,同時油價亦有一定壓力,可見金融市場不是不對美國的現狀,不感憂慮,所以才會拋售美債及美元,同時增持黃金,可是在這個背景下,美股卻大升,背後的理據的確令不少人摸不著頭腦。
同樣,當大家覺得美國的亂局,會令美國政壇無閒去理會中國,令中國有喘息的空間,這的確令人民幣大幅上升,可是今日(6日)A股的壓力,又遠超市場預期,其中創業板的壓力極大,市場又應該如何解讀?
或者,現在的亂局,會令各指數變得波動,但同時既然金價再度攀升,同時一些稀有金屬顯著造好,那麼留意相關股份,似乎是一個不錯的選擇,當然黃金股理論上是一個不錯的選擇,可是今日的金礦股以致中國白銀(00815)升幅都相當顯著,所以更值得留意的可能是洛陽鉬業(03993),因為當大家開始留意內地的電動車市場,同時刺激贛鋒鋰業(01772)之股價不斷創出新高的時候,其實大家忽略了,鈷亦是電池組件中一個很重要的原料,只是由於之前的供應過剩,令鈷價持續下跌,不過近日已經由低位顯著反彈超過10%,隨著各國尤其是內地加快電動車的發展,以及手機又再出現新的換機潮,相信鈷價將會大幅回升,並對作為全球第二大鈷礦商的洛鉬有利。
另外,螞蟻集團未能成功上市,在大家不斷找尋原因之際,其實有沒有想過,內銀股可能會因而受惠,因為代表內地希望繼續將貸款甚至虛擬交易進一步規範,所以招銀(03968)創52周新高,亦屬正常。不過,再進一步的是如果內地真的希望金融市場可以繼續有秩序發展,那麼內險及內地券商股,其實亦應該可以受惠,而且相對內銀股落後,其實亦可以多加留意。
《獨立股評人 陳永陸》
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