本周多個重要數據公布,美國第三季度GDP、美國PCE、EIA、首次申領失業救濟金人數、個人支出、歐元區GDP、CPI等。本周三大央行議息,加拿大央行、日本央行和歐洲央行分別議息,美聯儲進入禁聲期,委員不發表任何講話。
美聯儲主席鮑威爾表示,美聯儲處於開始Taper減碼QE的正軌上,將於2022年年中完成,但現在還沒到加息的時機。若看到嚴重的通脹,將會使用工具,根據情況調整行動,存在高水平通脹延續至2022年的可能性。就業人數仍比2020年的高點低500萬。
美元上周回落,因首次申領失業救濟金人數改善和成屋銷售數據好轉而站穩陣腳。美元的整體上行趨勢仍然完好,預計未來幾個月將繼續緩慢上升,美聯儲不希望美元大幅走強,但美國增長和收益率預期,相對強於歐洲大部分地區和日本,美元整體走高是很可能的結果。美元現時在93.50水平整固,上方阻力94.20、下方支持93.00。
截止10月21日,全球最大黃金交易所基金(SPDR Gold ETF)的黃金持倉量為978.07噸,按日減少2.03噸。金價目前仍然在每盎司1800美元下方,維持大幅震盪的走勢,金價現時在每盎司1798美元水平上落,下方支持1765、1730美元。
*加拿大最有條件加息*
全球經濟動力加速,通脹數據持續上升,各大央行已有意收緊貨幣政策。本周分別有三大央行舉行議息會議,包括加拿大、日本及歐洲央行議息。
以上三大央行當中,最具加息條件的國家相信是加拿大。加拿大央行最近表示,加拿大經濟在疫情緩和後,經濟復甦明顯加快,而且油價持續攀升,原材料及食品價格上升,帶來通脹上升壓力。技術上,美元兌加元若突破1.23關口,將會下探1.2257,甚至6月初的低位1.2014。相反,突破上方10天線1.2400,將指向20天線1.2505。
消息指,日本央行正在討論,若新冠肺炎感染人數繼續下降,將逐步取消針對疫情的貸款計劃。明年3月結束貸款計劃將違背市場預期,日本央行預計將再次延長該計劃的最後期限。
一項機構調查顯示,有近90%(40人中有35人)的人認為,歐洲央行將在2024年加息,但也存在提前加息的可能。雖然歐洲央行曾表示,近期的通脹飆升將是暫時的,在平均通脹率達到2%左右之前不會收緊政策,但市場預期,明年下半年將會加息。加息的時間可能會早於預期。料2023年底,歐洲央行存款利率維持在-0.50%不變,維持主要再融資利率在0%不變。《國泰君安財富管理投資顧問 徐惠芳》
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