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19/07/2021 09:05

《勝算在握》意博資本鄧聲興:薦買和黃醫藥、雅生活服務

            意博資本鄧聲興:薦買和黃醫藥、雅生活服務
 
  和黃醫藥(00013):集團宣布,歐洲藥品管理局已確認並受理索凡替尼
(Surufatinib)的用於治療胰腺和胰腺外(非胰腺)神經內分泌瘤(NET)的上
市許可申請,並獲確認提交材料的完整性,將啟動正式審評程序。是次獲確認表明集團的創新腫
瘤藥物管線正在全球範圍內取得重要進展。集團旗下用於治療肺癌病人的新藥沃瑞沙也於7月
12日首次在中國進行商業銷售。日前集團已有兩款自主藥物推出市場,預計今年腫瘤及免疫業
務綜合收入將達到1﹒1至1﹒3億美元,按年增長3倍。集團每年將投資3至5億美元於研發
上,相信隨著多種藥品陸續商業化,未來收入持續增加將會抵銷研發投入,對集團長線前景樂觀
。目標價80元,止蝕價56元。(建議時股價:63﹒20元)
 
  雅生活服務(03319):公司獲其控股股東雅居樂集團(03383)動用16億元向
綠地控股收購雅生活合共5000萬股,每股作價32元,增持約3﹒52%H股,購買完成後
雅居樂集團將佔公司已發行股本約54﹒31%的股權。是次增持雅生活股份,充分展現控股股
東對雅生活公司價值和發展戰略的認可。公司早前宣布,根據青島華仁的經審核財務報表,已經
達成截至2020年12月31日止年度的經營目標。未來,雅生活將繼續發揮全業態布局優勢
,加強於各個細分市場的第三方拓展能力,積極延伸產業布局,以實現全場景智慧城市服務平台
的發展目標。目標價38元,止蝕價32元。(建議時股價:34﹒55元)
《意博資本亞洲有限公司執行合夥人 鄧聲興》
(筆者為證監會持牌人士及筆者未持有上述股份)
 
 
              華盛証券:薦買比亞迪、新特能源
 
  比亞迪股份(01211):集團主要業務是在國內從事研究、開發、製造和銷售汽車和相
關產品,當中包括傳統的燃油汽車及新能源汽車,亦從事二次充電電池和光伏業務,另有部分手
機零部件、相關電子產品及軌道設備。集團之股份同時在深圳證券交易所上市。
  截至2020年12月31日止之全年度業績為營業額1534﹒69億元人民幣,增長
26%,股東應佔盈利大幅增長1﹒6倍至42﹒34億元人民幣。期內整體毛利率微升2﹒9
個百分點至17﹒8%。集團內之汽車業務佔整體營業額過半,利用汽車業領先的技術和國際標
準的質量而令到業務能高速增長,並迅速成為國內領先自主品牌的汽車生產商。在新能源汽車的
研發累積高端的技術,從而成為全球新能源汽車行業的領導者。集團又設有手機部件,及相關配
件或組件的高端平台,成為行業龍頭的廠商,並為全球客戶提供新材料開發、產品設計及研發、
零組件及整機製造、供應鏈管理及售後的一站式服務。產品可覆蓋智能手機、新式智能產品、汽
車智能系統及醫療健康等。主要客戶為小米、華為、三星、蘋果及Vivo等名牌電話生產商。
目前集團更是全球領先的二次充電電池製造商之一,生產的鋰離子電池廣泛應用於不同種類的電
子或新智能產品。
  集團年內已完成重組內部的半導體項目,引入戰略夥伴,同時優化股份改制的相關工作,又
跟豐田合資成立電動車研發公司,與日野自動車簽訂聯盟協議,並入股深圳華大北斗科技、阿特
斯陽光電力,及湖南裕能電池材料等公司,以支持芯片技術研發、加強光伏發展,電池產業方面
望能在產業鏈上下游產生戰略協同。可於212﹒00元附近吸納,中長線可見298﹒00元
,失守190﹒00元關口止蝕。(上周五建議時股價:213﹒80元)
 
  新特能源(01799):集團主要業務為專業從事光伏新能源產品研製、矽基新材、先進
陶瓷、鋯基新材和粉體新材等產品。同時有風、光資源的開發和營運,另有部分節能環保應用的
新技術,為國內太陽能及風能發電廠及系統提供工程建設承包服務。
  截至2020年12月31日止之全年度業績為135﹒07億元人民幣,增長54﹒9%
。股東應佔盈利6﹒95億元人民幣,同上升72﹒7%。期內整體毛利率下跌5﹒2個百分點
至15﹒9%。集團重點為客戶提供光伏及風電資源開發,包括項目開發、融資、設計、建設、
測試的清潔能源解決方案。目前在多晶矽產品製造能力上,具年產能超過8萬噸高純晶體矽研製
能力,產能排名世界及國內皆第二位,整體技術可達到國際級水平。集團更建立多間不同種類晶
體矽及新材料等公司,以配合公司可延伸產業鏈,同時可大力推進科技創新、商業模式、管理及
文化創新,並實現零排放、零污染的綠色環保。集團又聯同多家國家級技術中心、工程研究中心
和重點實驗室合作開發新產品超過百餘項,取得授權專利524項,為國內同業擁有最多自主知
識產權的企業。
  國內政府持續推出多項政策支持新能源發展,同時公布未來新能源產業發展規劃。光伏及風
電持續快速發展,在創新技術下,開發建設成本逐漸下降,更具備平價上電網條件。集團希望二
氧化碳排放到2030年達高峰,更努力爭取2060年前實現碳中和。在2020年,全球多
晶硅總產能56﹒3萬噸,比上年減少近10萬噸,造成全世界及國內皆見供應小過需求,因此
未來可影響價格的上升。可於現價19﹒42元附近吸納,中長線可見27﹒50元,跌穿
17﹒00元止蝕。(上周五建議時股價:19﹒32元)《華盛証券有限公司》
  
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