京東集團(09618)公布，擬發售本金總額合計15億美元的2029年到期可換股優先票據，視乎市況及其他因素而定。公司擬向票據發售事項的初始買方授出可於票據發售事項日期（包括該日）起計30天內行使的選擇權，以增購本金總額最多2.25億美元的票據。
公司計劃將票據發售事項募集資金淨額用於同步回購，以及於票據定價後，不時根據公司股份回購計劃自公開市場額外回購本公司A類普通股及/或美國存託股；海外業務拓展；供應鏈網絡完善及補充流動資金。
公司表示，在票據定價的同時，公司計劃在透過一名初始買方或其聯屬人士（作為公司代理人）進行的場外私下協商交易中向若干票據買方回購在票據定價時決定的一定數量的A類普通股及/或美國存託股。公司擬回購交易的全部初始對沖股票，該回購預計將吸收欲對沖其票據投資的票據買方的初始對沖活動。這將使該等票據買方能夠建立賣空倉位，且該等倉位符合通常票據投資中商業上合理的初步對沖。同步回購將根據公司於2024年3月公布的股份回購計劃進行。公司預計同步回購的購買價將為如為美國存託股，於2024年5月21日A類普通股於香港聯交所的收市價，經美國存託股與股份的比率及預設美元兌換率調整及如為A類普通股，於2024年5月21日A類普通股於香港聯交所的收市價。
除同步回購外，公司亦可能於票據定價後，在公開市場上不時回購額外A類普通股及/或美國存託股。根據公司股份回購計劃實行的同步回購及未來回購的資金將由票據發售部分募集資金淨額及其他手頭現金提供，總體而言，該等回購預計通常會抵銷票據轉換時對公司普通股（包括美國存託股）持有人的潛在攤薄影響。
《經濟通通訊社21日專訊》
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