即市新聞

01/12/2020 18:03

傳小米擬配售股份及發可換股債,籌資最多40億美元

  《經濟通通訊社1日專訊》據外電引述交易文件指,小米(01810)擬以先舊後新方式
配售10億股,並發行8﹒55億美元7年期零票息可換股債券,籌資最多40億美元(約
312億港元)。
  文件指,配售價介乎每股23﹒7港元至24﹒5港元,較今日收市價26﹒15港元,折
讓6﹒3%至9﹒4%,籌資最多245億港元。集資所得將用於加強營運資本、擴展業務及進
行投資,以增加關鍵領域的市場佔有率及戰略生態系統投資,以及其他一般公司用途。
  另外,公司計劃發行8﹒55億美元7年期零票息可換股債券,可換股債券較參考股價有
42﹒5%至52﹒5%的轉換溢價,投資者可在5年後行使認沽期權。
  瑞信、高盛、摩根大通及摩根士丹利安排交易。(bi)

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