倫敦2021年3月17日 /美通社/ -- Wealth Dynamix 是客戶生命週期管理 (CLM) 解決方案的全球領導者，因其 WDX1 解決方案在 Aperture 的首個市場地圖中獲得獨特的認可。Wealth Dynamix 在 WDX1 的評估中被評為「推動者」，並將繼續在一個依賴深厚和影響深遠關係的行業中改變客戶生命週期管理。
Aperture Wealth Management Market Map
這家總部位於瑞士的策略諮詢公司已啟動市場地圖，以挑戰一些長期指數。 該公司指出，其評估方法透過考慮技術和商業模式的創新，不但與快速發展的數碼時代互相吻合，也是創新者為財富行業市場取得優勢方面發揮關鍵作用。與 Gartner 更成熟的「魔力象限」(Magic Quadrant) 不同，Gartner 公司在令人羨慕的「最右角」中進行策劃，而市場地圖明白數碼專家在不斷發展的財富和投資管理者方面，透過不同的主題和服務渠道所扮演的基本角色。
Aperture 將「推動者」視為一個有能力「協助財富管理者在不受現有技術和業務模式規限的情況下擴大公司提議」的系統。這在財富市場中至關重要，因為傳統系統被認為是實施數碼策略的最大障礙之一，並將繼續在大部分公司內使用。
Wealth Dynamix 是市場地圖上兩個「推動者」之一，在技術和數碼支援方面得分最高。報告指出：「Wealth Dynamix 解決方案有很多令人喜歡的地方」，更呼籲 WDX1 提供支援資訊和工具的服務，以協助關係經理加強管理客戶。
Wealth Dynamix 行政總裁兼聯合創始人 Gary Linieres 表示：「我們很高興被納入有史以來的第一個市場地圖，並以我們在推動專業財富方面非常獨特的角色而備受認可。財富世界不斷迅速變化，涉及從促進財富增長的驅動因素到客戶選擇與其財富管理者進行互動的方式。最近一些公司在橫跨整個選擇渠道的管理客戶方面面臨著進一步的挑戰，當中增加了有效生命週期管理的重要性，以及端到端客戶關係的複雜性。我們在利用技術和客戶現有業務模式方面獲得高分，反映出我們定制解決方案的靈活性，以及我們可為市場帶來廣泛的行業專業知識。」
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source: Wealth Dynamix
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