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20/07/2021 09:05

《勝算在握》招商永隆孫曉驕:薦買中升控股、復星醫藥

           招商永隆孫曉驕:薦買中升控股、復星醫藥
 
  中升控股(00881):中國內地商務部年初發布,全面取消二手車限遷政策,亦對擴大
新車消費、發展二手車消費等方面給出建議,利好汽車經銷行業。
  集團近期發盈喜,預期截至2021年6月30日止六個月擁有人應佔未經審核溢利同比增
加不少於60%,主要由於新車尤其是豪華品牌成交量的增加,同比漲幅分別約為40%和
45%。增值服務收入亦有所增加,受惠於汽車金融及二手車交易業務佣金增加。期內的二手車
交易量同比增幅約為64%。另一方面,全球半導體產能及供應緊張,有利於汽車經銷商管控存
貨及折扣,改善盈利水準。
  集團近日以13億美元完成收購仁孚中國全部股權。該收購將提升集團經銷網絡,擴大市場
佔有率,強化集團在奔馳品牌及華南地區的領導地位,並實現規模經濟,提高盈利能力。另外
,集團於今年4月與「電動車新勢力」小鵬汽車-W(09868)建立長期戰略合作夥伴關係
,以拓展在智能電動汽車市場的增長潛力。
  集團近期獲得知名機構高瓴資本入股,集資約港幣30億元,有助於進一步增加市場信心。
可考慮候股價回落於70﹒00元附近吸納,作中長線部署,目標價約96﹒00元,明確跌穿
近期低位約59﹒20元止蝕。(建議時股價:76﹒05元)

  復星醫藥(02196):集團產品商業化進展理想,今年首季收入按年增長37%至人民
幣約80﹒56億元,歸屬股東淨利潤按年增長47%至約8﹒47億元人民幣,主要受惠於新
品和次新品漢利康、蘇可欣、漢曲優等產品的貢獻。集團旗下復星凱特CAR-T細胞治療產品
阿基侖賽注射液近期正式獲得批准,為中國內地首款同類細胞治療產品,據弗若斯特沙利文分析
,預計中國CAR-T細胞療法市場從2022年15億元增至2030年289億元,複合年
增長率為45%。
  市場消息指,國家藥監局對mRNA新冠疫苗「復必泰」的審定工作已經基本完成,專家評
審已經通過,目前正處於加急行政審批階段;較大機會順利獲批後作為中國內地加強針免費接種
。而內地新冠疫苗接種劑次已突破14億。另外,集團將透過子公司復星實業分別與台積電、鴻
海、永齡基金會及裕利醫藥簽訂銷售協議,銷售1000萬劑新冠疫苗。若果進展順利,市場需
求將大幅提升。
  近日股價在利好消息的催化下突破近兩個月的上落區間約52﹒00元至66﹒40元,整
固後有望繼續向上,可考慮於60﹒00元附近吸納,作中長線部署,目標價約82﹒00元,
明確跌穿區間底部約52﹒00元止蝕。(建議時股價:66﹒85元)
《招商永隆銀行證券分析師 孫曉驕》(筆者沒持有上述股份)
 
 
            意博資本鄧聲興:薦買和黃醫藥、雅生活服務
 
  和黃醫藥(00013):集團宣布,歐洲藥品管理局已確認並受理索凡替尼
(Surufatinib)的用於治療胰腺和胰腺外(非胰腺)神經內分泌瘤(NET)的上
市許可申請,並獲確認提交材料的完整性,將啟動正式審評程序。是次獲確認表明集團的創新腫
瘤藥物管線正在全球範圍內取得重要進展。集團旗下用於治療肺癌病人的新藥沃瑞沙也於7月
12日首次在中國進行商業銷售。日前集團已有兩款自主藥物推出市場,預計今年腫瘤及免疫業
務綜合收入將達到1﹒1至1﹒3億美元,按年增長3倍。集團每年將投資3至5億美元於研發
上,相信隨著多種藥品陸續商業化,未來收入持續增加將會抵銷研發投入,對集團長線前景樂觀
。目標價80元,止蝕價56元。(本周一建議時股價:63﹒20元)
 
  雅生活服務(03319):公司獲其控股股東雅居樂集團(03383)動用16億元向
綠地控股收購雅生活合共5000萬股,每股作價32元,增持約3﹒52%H股,購買完成後
雅居樂集團將佔公司已發行股本約54﹒31%的股權。是次增持雅生活股份,充分展現控股股
東對雅生活公司價值和發展戰略的認可。公司早前宣布,根據青島華仁的經審核財務報表,已經
達成截至2020年12月31日止年度的經營目標。未來,雅生活將繼續發揮全業態布局優勢
,加強於各個細分市場的第三方拓展能力,積極延伸產業布局,以實現全場景智慧城市服務平台
的發展目標。目標價38元,止蝕價32元。(本周一建議時股價:34﹒55元)
《意博資本亞洲有限公司執行合夥人 鄧聲興》
(筆者為證監會持牌人士及筆者未持有上述股份)
  
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