正商實業（００１８５）公布，建議以每股０﹒４６元發行約７６﹒０４億股新股，總代價約３４﹒９８億元，分別集資作還債和把貸款資本化。
該集團指，每股作價較昨日收市價０﹒４８元折讓約４﹒１７％，將向不少於６名承配人發行約１５﹒２６億股新股，佔擴大後股本約１１﹒６９％，集資約７億元，９０％擬用於償還將於明年１２月３１日或之前到期銀行及其他貸款及１０％擬用於一般營運資金。
＊控股股東股權或升至７２％＊
該集團同時建議以每股相同作價向控股股東Ｊｏｙ Ｔｏｗｎ Ｉｎｃ發行約６０﹒７８億股新股，以將結欠約２７﹒９６億元貸款資本化。該集團指，若交易完成，Ｊｏｙ Ｔｏｗｎ Ｉｎｃ持股將由約６６﹒７６％增至擴大後股本約７１﹒９９％，而向承配人所發新股佔最終擴大後股本將攤薄至約７﹒９８％。
該集團指，發行新股向承配人集資以供還債，因為將於明年１２月３１日或之前到期的銀行及其他借貸約７８億元人民幣，惟於６月底所持現金２５億元人民幣。至於發行新股予控股股東以將無抵押免息貸款資本化，反映對方對該集團的信心，儘管配發及發行股份將對現有股東產生攤薄影響，經考慮可降低資產負債比率、擴大業務發展的資本基礎及改善淨資產狀況，認為發行新股屬合理。
有關發行股份予控股股東建議需待股東批准。
《經濟通通訊社２５日專訊》
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