意馬國際(00585)公布,間接非全資附屬公司、從事證券業務的Imagi Brokerage發行本金額1億元的可換股債券予保華集團(00498)。
該集團指,倘若保華集團悉數換股,將持IB擴大後股本約9﹒09%,而所持IB股權由約90﹒01%降至約81﹒83%,有關換股債為期1年,年利率5﹒5%,每股換股價1﹒8元,較3月底資產淨值溢價約2﹒27%。該集團將集資所得用於發展綜合金融服務,IB去年虧轉賺約2﹒39億元,於3月底資產淨值約9﹒79億元。該集團認為,發行可換股債券籌集額外資金,因為其使IB以較直接債務更低的利息負擔籌集資金,其將不會對該集團於IB股權產生直接攤薄影響,以及於可換股債券獲悉數轉換後,該集團將繼續保留IB最大控股權。
另外,保華集團指,經計及可換股債券利率高於香港認可金融機構一般提供之定期存款利率及鑑於IB業務性質、財務表現及狀況,認購相關信貸風險被視為合理,而除產生利息收入外,倘滿意IB業務表現,且對股東屬有利,則可行使換股債轉換權。
《經濟通通訊社14日專訊》
全新節目《說說心理話》青少年不可以戀愛!?真實個案講述驚心動魄經歷► 即睇