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26/08/2020 08:38

【螞蟻上市】螞蟻集團披露科創板招股書,A股擬募資480億人幣

  《經濟通通訊社記者林雯婕26日上海專電》上交所昨日(25日)傍晚受理螞蟻集團科創
板上市申請,中金公司、中信建投為公司聯合保薦機構。
  招股書顯示,螞蟻集團此次科創板擬募資480億元(人民幣.下同),引入綠鞋機制,超
額配售權最高不超過15%。儘管每股發行價格和目標估值尚未確定,但從市場熱度來看,螞蟻
集團將大概率創下近年來全球最大規模的IPO之一,因此A股募資額將遠遠超過480億元。
  同日,螞蟻集團也已向港交所遞交上市申請。招股書顯示,螞蟻集團擬在A股和H股發行的
新股數量合計不低於發行後總股本的10%,發行後總股本不低於300﹒39億股(綠鞋機制
實施前)。募資金額用於進一步支持服務業數字化升級做大內需,加強全球合作並助力全球可持
續發展,以及支持公司加大技術研發和創新等。
  對於螞蟻在科創板的上市進程,資深投行人士王驥躍預計,本周監管部門可能會出具第一輪
問詢函,下周螞蟻集團回復,最快9月10日前後過上市委,或於10月20日前後上市。

*螞蟻:上半年業績爆發,利潤總額超過去年全年*

  螞蟻集團是支付寶母公司,目前業務體系龐雜,涉及支付、銀行、消費金融、財富管理、保
險、基金、徵信、評級、金融雲、數據庫、數字化綜合服務方案等,旗下有餘額寶、花唄、借唄
、相互寶等多款明星產品。此次登錄科創板,螞蟻集團使用的是第一套上市標準,即「預計市值
不低於10億元,最近兩年淨利潤均為正且累計淨利潤不低於5000萬元,或者預計市值不低
於10億元,最近一年淨利潤為正且營業收入不低於1億元」。
  從其披露的收入模式來看,螞蟻業務主要來自三塊:數字支付與商家服務、數字金融科技平
台、創新業務及其他。2019年螞蟻集團營收為1206﹒18億元、突破千億大關,較
2018年增幅超過40%。今年上半年,螞蟻集團實現營業收入725﹒28億元,淨利潤
219﹒23億元,超過了2019年的全年利潤額。

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