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20/09/2021 07:59

保誠(2378)擬最高172元發1﹒3億新股,籌225億元

  《經濟通通訊社20日專訊》英國保誠(02378)公布,有意以每股發售股份的最高公
開發售價172元公開發售及配售最多1﹒308億股新股,集資最多約225億元。
  該集團指,每股作價上限較上周五收報157﹒8元溢價最多約9%,而發行新股上限不超
過已發行股份5%,佔擴大後股本約4﹒76%,集資所得其中22﹒5億美元(約175億港
元)預期將用於贖回現有高票息債務,而餘下所得款項淨額預期會撥入其中央流動資金。該集團
指,鑒於亞洲及非洲廣闊的增長投資機遇,預期股份發售所得款項將可保持及提升財務靈活性。
  該集團指,公開發售包括於香港初步發行最多約650萬股新股僅予香港居民,包括向合資
格僱員及代理優先發售最多約130萬股,可調整至最多約3270萬股。至於公開發售價及配
售發售價將於本周六或之前釐定。該集團與包銷商訂立公開發售包銷協議,有關股份已獲悉數包
銷。
  該集團指,年初至今,中國、新加坡及馬來西亞等市場新業務銷售額表現持續以雙位數增長
,預計於今明兩年的疫苗接種計劃將推動經濟逐步恢復至較正常模式。但印尼、馬來西亞、泰國
、越南及菲律賓等仍實施防疫限制措施,或影響至第四季度。至於香港與內地恢復通關方面,預
計至少今年餘下時間仍不能解封。但相信隨著目標市場結構性增長,對其產品需求將持續增加,
執行總裁Mike Wells表示,持續投資人才及系統,如成功達長期增長策略,以及具備
到2025年服務5000萬客戶的能力,料將可透過價值增值,長期提供未來股東回報,並致
力實現每股內含價值長期雙位數增長。(wh)

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