即市新聞

30/11/2021 15:38

【內房困局】佳兆業4億美元債券交換要約方案超半數債權人不同意

  《經濟通通訊社30日專訊》佳兆業集團(01638)早前就今年12月7日到期未償還
本金額4億美元之現有票據提出交換要約,部分債權人委托財務顧問公司Lazard 
Asia (Hong Kong) Limited今日向佳兆業發函,稱持有上述票據過半
票面價值的投資人團體不願意支持該交換要約。
  該函件指出,投資人團體為了向佳兆業提供回旋餘地並緩解市場對潛在票據違約顧慮,投資
人團(作為票據過半票面價值的持有人)願意就該票據提供合理期限的寬限安排進行討論,以促
進各方進一步商討更為全面的解決方案。潛在寬限期將為佳兆業提供一個穩定的平台期以評估擬
議交換要約的替代方案,投資人團強烈建議佳兆業利用該寬限期與Lazard就擬議的新資金
解決方案進行商議。
  佳兆業11月25日提出債券交換要約方案,現有票據每1000美元本金額的交換及同意
代價總額為相等於以下各項的購買價,包括:(1)現有票據每1000美元本金額25美元(
現金代價);(2)本金總額1000美元的2023年到期美元計價優先票據(新票據);及
(3)資本化利息。新票據將於2023年6月6日到期,按年利率6﹒5%計息。資本化利息
指現有票據應計及未付利息,將以新票據的形式作為資本化利息而非現金支付。交換要約及同意
徵求備忘錄將於12月2日屆滿。
  佳兆業集團提出交換要約最低接納金額本金額3﹒8億美元(即總額95%)。在進行交換
要約的同時,公司亦徵求持有人同意建議豁免及修訂。(ct)

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