【水中茅台】農夫山泉料超購逾3百倍 傳上限定價市值逾2千億元

28/08/2020

   有「水中茅台」之稱的農夫山泉(09633)公開發售部分周五(28日)中午已截止認購。市場反應熱烈,消息指,國際配售提早一日於周四(27日)截飛。多間券商的孖展認購額爆滿,達1817億元,相當於公開招股部份(5.84億元)超額認購約310倍。有傳農夫山泉擬以21.5元上限定價。

 

 

農夫山泉上市認購反應良好圖為集團江西廠房。(農夫山泉網頁截圖)

 

孖展超購逾300倍 市盈率逾40倍

 

  據《香港經濟日報》報道,農夫山泉孖展認購火熱,綜合多間券商共借出孖展達1817億元,即超額認購約310倍。據路透旗下《IFR》報道指,農夫山泉計劃以上限每股21.5元定價,國際配售部分已獲大倍數超額認購。市場估計,農夫山泉最終累計有逾2000億元孖展額。而今年目前的「凍資王」為今年6月上市的康基醫療(09997),當時凍資3095億元,未知農夫山泉最終能否突破。

 

  農夫山泉於本周二(25日)首日招股,當日多間券商孖展額已借爆,孖展額達1443億元,已錄得超購近250倍,並已觸發回撥機制,公開發售部分佔比增至27%。其後各大券商再度將孖展額加碼。

 

  若按上限定價21.5元計算,股份市值達2405.47億元,2019年的市盈率為44至48倍。

 

傳上限21.5元定價 9月8日上市

 

  農夫山泉今次招股於全球發售逾3.88億股H股,其中約2717.64萬股在港公開發售,國際發售3.61億股,另有15%超額配股權,招股價介乎19.5元至21.5元,一手200股,入場費4343.34元,最高集資約83.5億元。該股預期9月8日上市。

 

  農夫山泉招股引入基石投資者,包括富達基金、Coatue基金、新加坡GIC Private Limited、國調基金及誠通中信農業基金,以及歐力士亞洲資本,合共認購最多3.2億美元股份,認購最多1.15億股。聯席保薦人為摩根士丹利及中金。

 

  農夫山泉為中國包裝飲用水及飲料的龍頭企業,去年全年收益入為240.21億元人民幣,毛利133.11億元人民幣,毛利率55.4%。根據弗若斯特沙利文報告,2012年至2019年間,集團連續八年保持中國包裝飲用水市場佔有率第一的地位。

  

撰文:余嘉欣

 

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