美團發換股債及折讓逾５％向騰訊等配股，籌百億美元 - etnet 經濟通|香港新聞財經資訊和生活平台

　　美團（０３６９０）公布，建議發行２０２７年及２０２８年零息可換股債券，本金總額分別約為１４﹒８億美元及１５億美元，發行價分別為本金額１０１﹒１０％及的１００％。兩債劵換股價均為每股４３１﹒２４元，較前交易日（１９日）溢價約４９﹒１％。假設同獲悉數轉換，２０２７年債券可轉換為約２６７３萬股股份，２０２８年債券則可轉換為約２７０３萬股股份，共計相當於美團已發行股本約０﹒９％及投票權０﹒４％。估計發行可換股債券所得款項淨額約為２９﹒７億美元。
　　美團同時宣布向騰訊（００７００）配售１１３５﹒２６萬股，以及向其他承配人配售１﹒８７億股，分別佔擴大股本０﹒２％及３﹒１％，配售價為每股２７３﹒８元，較前收市價折讓約５﹒３％，集資分別約３１億元及５１２億元。交易完成後，騰訊於美團持股不增反降，將由１７﹒７％跌至１７﹒３％。
　　美團擬將２０２７年債券、２０２８年債券、及向騰訊等配股的估計所得款項淨額用於科技創新、包括無人車、無人機配送等前沿技術領域的研發，以及一般企業用途。
《經濟通通訊社２０日專訊》

1	【大行炒Ｄ乜】大行齊升港交所目標，花旗升ＡＳＭ目標至１４０元
2	《盤前攻略》美國債孳息率升，道指跌４２點，恒指料低開數十點
3	《異動股》港交所（３８８）低開轉升逾３％，升破１００天線
4	【北水炒Ｄ乜】淨流入１８﹒８億元，買中行沽美團
5	【比特幣】證監會批准６隻比特幣及以太幣現貨ＥＴＦ，下周二掛牌
6	恒指升９４點報１７２９５，中海外中生製藥齊飆５％理想跌近４％
7	《午市前瞻》憧憬本月企穩１７５００，商湯０﹒８元為關鍵部署位
8	長實夥長建及電能財團購北愛燃氣配送網絡商ＰＥＧ，涉資７４億元
9	《盤後部署》恒指低開高收料續向上，復星醫藥見十年低可博反彈
10	恒指收升８３點報１７２８４，中海外收飆６％，石藥漲５％

1	《窩輪豪情－梁業豪》好友大戶的下個殺倉目標
2	《缸邊隨筆－石鏡泉》買金？
3	《股壇解碼－戴名》拜登選情告急，東方表行（０３９８）難有驚喜
4	《套期保值－蕭猷華》中證監推五措施，趁低買港交所
5	《陶冬天下－陶冬》美元驟升，亞洲金融危機２﹒０？
6	《陸言堂－陳永陸》平安保險季績勝預期，適合中長線投資
7	《連場取勝－連敬涵》廣拓市場兼受惠國策，海爾智家料續跑贏大市
8	《匯思－余偉文》金管局推中小企資訊平台，銀行與中小企同舟共濟
9	《投資智慧－鄧聲興》中證監新措施促進中港互聯互通
10	《珠玉之論－陳鳳珠》內地持續擴大開放，增加與國外經商機會

1	神州經脈 \| 首季FDI僅3017億，中東局勢升級股匯均跌
2	中東 \| 伊朗中部要地疑遭襲擊，亞股急瀉，日台股ETF大跌
3	高息定存 \| 一周高息合集，減息預期降溫，邊間銀行一年期定存仲有4厘？
4	港股 \| 蕭猷華：中證監推五措施，趁低買港交所
5	【FOCUS】莫迪連任志在必得，「法力」藏多個悖論
6	走塑 \| 叙福樓︰四大品牌放棄外賣業務，黃傑龍否認反對走塑軟對抗
7	內銀憧憬派中期息股價連日造好，大行看淡季績仍可吼？
8	彭博報告：去年200名香港銀行家被裁，或因薪酬遠高於星洲同行
9	貨櫃碼頭排名 \| 香港貨櫃碼頭首次跌出全球十大，政府：不同機構排法各異
10	神州經脈 \| 4月LPR持穩，首季財收降支出增，布林肯周三訪華

1	高息定存 \| 中銀香港撤走12個月存期，大眾及匯立逆市加息
2	高息定存 \| 創興3月個定存見5厘高息，渣打6個月4.08厘
3	高息定存 \| 南商6個月定存息加至4.35厘，天星一年4.2厘
4	高息定存 \| 南商新推9個月存息4.3厘，富邦最高達4.35厘
5	高息定存 \| 大新4個月定存息降至4.2厘，工銀亞洲4.38厘
6	神州經脈 \| 澳洲紅酒不徵反傾銷稅，滬指重上三千，騰訊否認裁員
7	高息定存 \| 一周高息合集，邊間銀行3個月有6厘息咁吸引！
8	地震 \| 台灣花蓮發生地震，增至9死逾800傷
9	擁抱「人人用手機」時代，以科技全方位實踐「可持續性」業務發展
10	港股 \| 萬八在望 \| 恒指6月有望彈上萬八！舜宇價殘36元買得過？
11	專訪 \| 雷鼎鳴：香港人口應千萬級，交椅洲可成RCEP根據地（有片）
12	「落葉歸根—東華三院原籍安葬服務與文化遺產保育」研討會圓滿舉行探索魂歸故里歷史
13	高息定存 \| 一周高息合集，邊間銀行6個月定存息稱冠？
14	銀行加快白名單項目放貸，惟銷售未見明顯復甦，內房股不值博？
15	高息定存 \| 華僑推128日定存4.35厘息，匯立9個月4厘
16	習拜通電 \| 習拜通電話，若美方執意打壓中國高科技不會坐視不管
17	阿里撤菜鳥上市申請，擬斥近300億要約購股，集團策略太飄忽？股價下挫可否吸？
18	王子 \| 杜拜王子離港傳因開幕禮降格，沈運龍：多名官員應承惟因事缺席
19	華豐大廈\| 大火 \| 佐敦道華豐大廈三級火增至5人死亡多人受傷
20	工行交行淨利息收入倒退大行看淡，縱續派高息也買唔過？
21	BCT推出全港首個強積金AI顧問　助繁忙上班族輕鬆投資　部署退休理財
22	神州經脈 \| 發改委晤6民企負責人，小米新車明起交付，股匯再跌
23	高息定存 \| 工銀亞洲98日平均4.28厘，花旗渣打齊減息
24	上海專訪｜重視中國市場，亞洲航空擬開通更多二三線城市航班
25	日圓 \| 圓匯跌至34年新低曾見153.24，當局或干預
26	港股 \| 蕭猷華：恒指4月向好機會大
27	神州經脈 \| 首季FDI僅3017億，中東局勢升級股匯均跌
28	天瑞水泥昨遭洗倉市值閃崩99%，內媒引述公司回應生產經營正常
29	【FOCUS】比特幣現貨ETF頭啖湯，香港考量不止是FOMO
30	Propcap創新海外房產按揭配對服務重塑既有海外按揭模式

【美團抽水】美團發換股債及折讓逾５％向騰訊等配股，籌百億美元