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25/05/2022 11:49

《外資精點》大和下調快手目標價至122元,料疫情拖慢次季增長

  《經濟通通訊社25日專訊》大和發表研報指,快手(01024)首季經調整虧損淨額
37﹒2億元人幣,優於該行和市場的預估;期內用戶數據表現強勁,加上銷售及營銷開支按年
跌19%,帶動利潤率改善,均為今次季績的亮點。儘管中國經濟表現疲弱,但快手首季廣告收
入卻錄得按年33%增長,電商業務的商品成交金額(GMV)錄48%增長,表現跑贏行業。
該行重申其「買入」評級,但目標價由150元下調18﹒7%至122元。
  報告預期,由於中國的防疫措施,快手第二季廣告收入增速將放緩至10%,電商GMV料
按年增23%;相信集團用戶指標將維持約一成半的增長,待中國放寬措施,變現進程料將加快

  報告提到,中國近期消費表現趨疲,快手管理層指其廣告和電商業務短暫承壓,但預計第二
季用季流量增長強勁,相信集團提升市場份額的機會依然存在。對於近期中國當局加強直播的規
管,報告相信快手的定位較同業好,料次季平均月付費用戶(MPU)將帶動相關收入增長
11%。同時,該行預期,快手將優化其成本,並持續改善利潤率表現。(ac)
 
*編者按:本文只供參考之用,並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述
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