傳歐央行擬加息半厘 渣打升3%匯控可追落後?

20/07/2022

  歐洲央行(ECB)本周四(21日)議息,料是歐債危機逾10年後首次加息,且傳或一口氣加息0.5厘,歐元兌美元升逾1%見兩周高,加息可擴闊淨息差,增加銀行淨利息收入,銀行股今日(20日)普遍造好,其中渣打(02888)更升逾3%,惟匯控(00005)最多只升逾1%。下周輪到美國聯儲局議息,雖看來加息1厘無望,但相信仍會加0.75厘,而下月初英倫銀行亦可能加息半厘,回購不斷的匯控可否追落後呢?

 

(Shutterstock)

 

ECB加息半厘機會達60% 原指較大機會加0.25厘

 

  ECB本周四將宣布議息決策,外電報道ECB會討論加息0.25厘或0.5厘,以應付歐元區創紀錄通脹壓力。市場目前預料ECB一口氣加息0.5厘的機會達60%,高於周一(18日)預計的25%。歐元也受提振,兌美元最高升至1.0269,上漲1.2%,為7月6日以來最強,尾盤上漲0.87%,報1.0229。

 

  歐央行目前未有回應報道。歐央行原先指7月較大機會加息0.25厘,但歐央行行長拉加德上月曾指,目前市場條件明顯不適合採用漸進主義。

 

美下周加息0.75厘機會近七成 英下月或加息半厘

 

  另外,美國上周公布6月CPI爆升至9.1%,再創40年來高位,下周二及周三(26及27日)聯儲局議息,加息一厘呼聲極高,惟其後聖路易斯聯儲銀行行長布拉德指,再加息0.75厘已非常接近聯儲局官員認為的中性利率水平,故更傾向支持加息0.75厘。亞特蘭大聯儲銀行行長博斯蒂克亦指,希望聯儲局有序地行動。加息一厘預期下降至不足三成,加0.75厘則上升至近七成。美匯指數連續第4個交易日下跌,至106.69,是兩周低位。


  而英倫銀行將於8月4日議息,昨日(19日)英倫銀行行長貝利表示,正考慮8月份加息50個基點,貨幣政策將使通脹回落到目標水平。英鎊兌美元上漲0.273%至1.1986。


信銀國際:料本港9月起上調最優惠利率 美最快後年才有機會減息

 

  中信銀行(國際)首席經濟師卓亮表示,美元和港元息差擴闊,港元拆息將持續存在上升壓力,預料9月將開始上調最優惠利率(P),今年將加P三次,每次25基點,全年加P幅度達75基點。


  卓亮又指,美國最新通脹數據為9.1%,但未有美聯儲官員提出加息1厘的觀點,從管理市場預期的角度來看,美聯儲7月加息75基點的機會較大;此後,加息的步伐將會放慢至50基點或25基點的傳統區間,年底聯邦基金利率將見3.5厘;然而,隨著衰退風險上升,加上今年加息幅度進取,預計此輪加息周期或有機會在2023年結束,利率最終料達4厘,往後會視乎通脹何時壓下來,最快到2024年才有機會減息。

美銀重申匯控買入評級目標價70元 摩通指英美加息支持收入復甦

 

  美銀證券早前發表報告重申匯控「買入」評級,目標價70元。美銀估計存款利差正在恢復,迎來重大正面影響,令公司可扭轉過去15年以來零利率環境下制約,另預計公司未來3年股息將可翻一番,至2024年股息回報可達到8厘以上。摩通則認為匯控基本面保持穩定,英國或美國加息的前景應該會支持收入復甦和信貸成本正常化,另中期資本趨勢仍允許進行每年10至20億美元的股票回購,維持「增持」評級,目標價65元。

  提到股票回購,匯控早前公布,計劃不遲於8月31日斥資最多10億美元回購普通股,此後持續不斷進行回購,昨日(19日)再在英國回購約159.35萬股,總值約831.9萬英鎊(約7838.7萬港元),同日在香港聯交所再回購165.88萬股,總值約8077.9萬港元。前日(18日)則在英國回購約151.98萬股,總值約792萬英鎊(約7430.2萬港元),在香港回購168.96萬股,總值約8236.4萬港元。

 

熊麗萍:加息有助匯控息差 惟續受困歐美衰退憂慮及港樓市弱

 

  駿達資產管理投資策略總監熊麗萍於今日《開市Good Morning》節目指,匯控股價升唔起,主要因擔心是否將業務分拆,另加息雖或對其息差有幫助,但同時要擔心歐美經濟放慢及衰退問題,雖其歐美業務比重不及香港及亞洲,影響相對小,但英鎊及歐元匯價會影響其美元估值及盈利,如果往後香港跟隨加息會有些幫助。另外,香港經濟雖慢慢開始穩定,但樓市仍弱,對股價沒太多催化劑,而派息又不是特別吸引,還恐防英國因經濟差要其停派息,除非分拆消息落實,或對股價帶來短暫刺激。

 

  匯控收市升0.92%報49.25元,最多升1.54%至49.55元,成交5.84億元;渣打則升3.38%報55元,連升3日,累計升幅7.84%。至於其他銀行股,中銀香港(02388)升2.36%報28.2元,恒生(00011)升0.55%報128.3元,東亞(00023)跌0.2%報10.06元。

 

 

(經濟通HV2報價系統截圖)


撰文:經濟通市場組、採訪組 整理:李崇偉

 

 

重溫《開市Good Morning》熊麗萍詳盡分析,請按此

 

 


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