首隻以「同股不同權」形式在港上市的小米(01810)公布招股詳情。根據招股文件顯示,小米招股價介乎17至22元,以每手200股計,散戶入場費約4444﹒3元,即日起至本周四(28日)中正十二時正招股,預期定價日為本周五
(29日),預料7月9日上市。
小米擬發行約21﹒8億股股份,國際配售佔95%,本港公開發售佔5%,基石投資者包括國開裝備產業投資基金(天津)合夥企業、中移動國際、天海投資、高通、CICFH
Entertainmen、CMC Concord及Grantwell Fund
LP。
聯合保薦人為高盛、摩根士丹利及中信里昂。聯合國際協調人為摩根大通、瑞信、德銀、農銀國際、中銀國際、建銀國際、招銀國際、工銀國際和中金公司。
假設發售價為中位數每股19﹒5元,扣除所需費用,預計全球發售所得款項淨額為
275﹒6億元,約30%用於研發及開發核心自家產品,包括:智能手機,智能電視等;約
30%用於投資擴大及加強與生活消費產品及移動互聯網服務(包括人工智能)等主要行業的生態鏈;約30%用於全球擴張,包括但不限於就各項業務職能聘請當地團隊及投資零售合作夥伴;約10%用於營運資金及一般公司用途。
《經濟通通訊社25日專訊》
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