融創中國(01918)昨晚召開境外債務重組說明會，主席孫宏斌會上表示，從2021年第四季開始，行業環境持續發生變化，很多事情都超出了預判，融創也出現了嚴重的流動性困難，面臨前所未有的經營壓力。孫宏斌反思，問題在於融創控制發展節奏及降低槓桿的決心不夠堅決，追求規模的慣性讓融創在投資上過於樂觀和激進，在管理上也存在著權力過於下放等問題。
孫宏斌表示，對於境外債的重組工作，融創一直有兩個要求，一是快，因為這是恢復正常經營的基礎；二是方案必須是系統的、周全的，能支持公司真正恢復過來。孫宏斌稱將全力支持重組方案的盡快落地，並在各方的支持下和管理團隊一起繼續努力，帶領企業盡快恢復正常運營。孫宏斌強調，非常有信心可以逐步解決公司整體問題、業務逐步恢復正常。
*重組計劃預計獲通過*
融創中國的降槓桿計劃簡單而言就是債轉股:公司擬發行10億元人民幣的可轉換債券，所有計劃債權人有權在重組生效日起的12個月內，以每股20港元將其持有的可轉債轉換為融創中國普通股，同時發行五年期強制可轉換債券，預計規模17.5億元人民幣，債權人可選擇在期初、周年、約定觸發機制達成等不同條件下登記轉股；債權人也可選擇將現有債權轉換為現有融創服務投資持有的融創服務股權，交換價格為60個交易日加權平均股價的2.5倍，同時不得低於每股17港元，規模上限約4.49億股，約佔融創服務已發行總股數的14.7%。
此前有報道指，融創中國已與境外債權人小組訂立重組支援協議，並獲得債權人小組的支持，方案預計將會拿到75%以上的贊成票。
《經濟通通訊社30日專訊》
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