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19/10/2018 15:20

《外資精點》匯證下調莎莎目標價37%至3﹒9元,降級至持有

  匯豐證券發表研究報告調低莎莎國際(00178)2019-20年度純利預測6-11%,並將市盈率預測由28倍降低至20倍,目標價因此下調37﹒1%至3﹒9元,評級從「買入」降至「持有」。
  匯證指出,高鐵香港段及港珠澳大橋通車,將令內地旅客來港更加方便,長遠對莎莎有利,惟宏觀不利因素將令公司短期前景受困,增長率料將放緩。
  匯證報告說,2019年第二財季,莎莎的香港及澳門銷售增長僅約10%:比首財季的28%減慢,扣除9月份(受颱風山竹影響)銷售後,第二季銷售上升約15%,而10月份首13日,莎莎銷售亦較7、8月時持續減慢至12%,相信反映了中國股市低迷及人民幣貶值,內地遊客消費情緒轉弱的影響。
  報告指,自7月以來,人民幣貶值的速度較預期嚴重。匯豐現時估計,2019年底美元兌人民幣將升至7﹒1算,因此匯證已將莎莎2019-20年度的銷售預測調低2-4%,現時估計銷售增長分別只有12%和5%,毛利率估計會從2018年度的42﹒1%下降至2019-20年的40﹒2和40﹒6%。
  
  *編者按:本文只供參考之用,並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之
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《經濟通通訊社19日專訊》

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