大和發表研究報告指,預期好孩子國際(01086)有能力將去年下半年逾6%營業利潤率維持到今年全年,將今年集團每股盈利預測調高15%,並上調2022至2023年的每股盈測2至3%,並將目標價由1﹒8元升至2﹒4元,重申「買入」評級。
該行表示,集團首季度收入略優於預期,主要是由於其核心戰略品牌CYBEX的勢頭勝預期,又認為來自CYBEX的組合變化以及藍籌業務的強勁反彈將維持集團的營業利潤率。不過,該行仍對集團持相對保守的預測,該行指由於發貨時間的季度性波動以及自去年首季以來的低基數影響。
該行指,管理層並未因物流業務中斷和原材料價格上漲而過分擔心。該行相信,如果集團得到新的代工生產客戶,將可維持業務上升空間,尤其是由於今年很多全球品牌愈漸依賴中國供應鏈。
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《經濟通通訊社13日專訊》
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