麒麟集團(08109)宣布,公司向9位認購人合共發行1692﹒48萬元可換股票據,票據將按每年2%之票息率計息。票據可按換股價每股股份0﹒32港元兌換為新股份,換股價較昨日收市價溢價12﹒28%。票據的到期日為票據之發行日期滿第一周年當日。
換股股份5289萬股相當於公司於公佈日期現有已發行股本約10﹒82%;及經發行換股股份擴大後公司已發行股本約9﹒77%。
認購事項將不會產生任何所得款項。於公布日期,債項均已逾期,而公司並無足夠內部資源償還所有債項。經計及集團的財務狀況及鑑於債項規模,董事認為按有利於公司清償債項的條款取得第三方融資並不切實可行。因此,經公司與認購人磋商後,認購人同意認購票據,該等票據將抵銷公司根據債項應付之款項。
《經濟通通訊社18日專訊》
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