30/11/2021 16:52

【月結—疫勢而行】習拜會刺激有限,變種病毒累恒指挫1902點

  《經濟通通訊社30日戚朗軒、余穎恒專訊》恒指上月反彈,今個月未能終止跌勢,尤其下
半月,回吐上半月升幅後,更擴大整體跌幅。本月多隻科技股公布業績,惟多數表現未如市場預
期,拖累整體大市氣氛。中美元首視像會談一度為市場吹送暖風,但實際措施未出台下,刺激力
度有限,加上月底出現自南非蔓延的新冠變種病毒Omicron,更拖累全球受市表現,恒指
跌穿全年低位。
  首周,整體大市投資氣氛繼續受內房債務問題拖累,英、美央行維持鴿派意向未有加息,惟
美國一如預期展開縮減買債。周中內房股表現偏軟,英資銀行股亦受意外不加息拖累而下跌,全
周恒指跌506點。
  次周,騰訊(00700)公布第三季業績未有大驚喜,另外內地政府傳出容許房企在銀行
間市場發債,以降流動性風險。內房氣氛回暖,刺激恒指全周反彈457點。
  第三周,萬眾期待中美元首視像會談展開,大市稍為回暖,惟之後多隻科技股業績差過預期
,再度為潑市場冷水,恒指跌278點。
  第四周,繼續有科技股公布之業績遜預期,拖累大市氣氛,上周五(26日)傳出
Omicron蔓延全球更流入本港,單日拖累恒指全周急跌969點。
  11月最後一周只有兩個交易日,Omicron傳入香港令市場憂慮通關受阻,賭股繼續
捱沽,大市亦繼續受恐慌情緒拖累,恒指再創年內低位,本月恒指累跌1901點或7﹒50%
,最高見25746點,最低見23175點,上下波幅高達2571點,本月收報23475
點。
  國指在8265點至9228點間波動,最終收報8368點,全月跌593點或
6﹒62%。科指則在5922點至6724點之間上落,收報6028點,跌347點或
5﹒45%。本月恒指累跌1902點,高低位介乎23175至25746點,整月波幅
2571點。

*林嘉麒:大市料下試二萬三後反彈*

  新城晉峰資產管理董事林嘉麒向《經濟通通訊社》表示,現時美國聯儲局尚未有進一步條件
加息,除非疫情加劇通脹數據,而現時應先擔心疫情情況。外圍情況不太樂觀下,資金未必再入
市,港股12月或再試年內低位。因美股或有較大回調,林嘉麒料恒指12月有機會先試
23000,因過去恒指也試過從最高位回調約27至30%,以年內高位31000計算就大
約在此水平。但年尾或有粉飾櫥窗等資金流入,故回調23000後有望小幅反彈至23900

  今年整體港股成交額下降,因美元偏強已持續好一段時間,加上市場正觀望變種病毒疫情發
展,外資將暫時不會來港。北水方面,因為內地房企仍受流動性風險籠罩,而且部分內房債券至
明年才到期,故內地資金仍難有信心大舉投資港股,料每日成交額將維持現時水平上下。
  早前中美元首視像會議帶給市場過份憧憬,林嘉麒指實際上中美關係背後涉及多個層面,估
計中美關係亦會持續時好時壞,如早前美國商務部擴大實體清單,涉及12間中國企業,但市場
避險反應不算大,料市場已消化時好時壞消息。但早前中美會面提及過會進一步研究關稅,林嘉
麒預期關稅問題會好轉,並有望紓緩供應鏈緊張。但他指單純關稅消息並不會大幅利好港股,要
有其他消息配合,如內房問題改善等,才能催化港股有較大彈幅。

*黃偉康:聯儲局不急於加息*

  聯儲局本月初的議息結果符合市場預期,但隨住鮑威爾連任,加上美國通脹持續高企,部分
分析料加息步驟會加快。安里控股主席兼行政總裁黃偉康向《經濟通通訊社》表示,聯儲局會考
量加息會否引發經濟衰退,而全球第三季經濟增長急速放緩,物價上升的同時,經濟亦無上升動
力,存在滯脹風險,貿然加息可能令經濟雪上加霜。加上全球出現新變種病毒,在眾多不明朗因
素影響下,他相信聯儲局不會急於加息。
  美匯指數今個月持續走強。資金流入美元,今個月大市整體成交額偏弱。黃偉康指出,美匯
指數強勢,但人民幣匯率同樣強勢,亦留意到港元兌人民幣匯價都轉弱,可能因為部分內房企業
因應債務問題,資金壓力較緊張,需抽走海外的資金來「拯救」自己,導致港股資金流動性減低
,大市成交額因而減少。他預期,資金可能於明年春節前後才會釋放,短期內問題未見會解決。
  中美關係是今個月焦點之一,其中「習拜會」順利展開,雙方並未在貿易方面著墨太多,惟
美國白宮指雙方在會談中商議在一些問題上「繼續討論」。黃偉康表示,部分美國紡織企業公布
的業績表現較差,主要受供應問題影響,而不少廠房都設於疫情控制較差的東南亞國家,生產情
況受到阻礙,反而中國的情況相對較穩定。他認為,雖然現時中美之間仍在關稅問題角力,惟美
國方面可能考慮到本土企業的生產力,可望在明年第一季起與中國繼續展開談判,讓低科技企業
返回中國設廠,恢復生產及對外供應。

*資金繼續炒股不炒市*

  此外,美國正考慮外交抵制北京冬奧。黃偉康指從目前跡象顯示,美國可能只是不派元首及
官員出席北京冬奧的開幕禮,除非確實不派運動員出席運動會,否則今次外交抵制應不會對兩國
關係構成負面影響。
  黃偉康表示,相對於日本、南韓等亞洲地區的股市來看,港股整體表現已較穩定,而今個月
市況較差主要受到科網股業績差,以及新變種病毒出現的消息所拖累,除非再度爆發較預期驚人
的疫情,否則沒有出現額外的壞消息的話,相信今年港股不會有大幅下調空間,但同時未有利好
消息刺激,港股應會繼續橫行格局。
  他預期,年終港股會在23500點至25000點之間區間上落,而資金繼續「炒股不炒
市」之下,相信會繼續存在板塊輪動的情況,惟板塊升勢不會持久。

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