17/05/2022 08:46

【ESG】大中華企業拓ESG轉型,瑞銀料3年倍增

  可持續發展漸成為企業融資、機構投資主流議題,瑞銀約一年半前成立持續金融辦公室,協
調集團內投行、資管等不同部門,把握可持續金融的發展機會。瑞銀最新預計,未來3年與大中
華區企業商討有關可持續金融或ESG轉型將倍增,而區內ESG債券流通規模也會再擴大一倍

  瑞銀財富管理亞太區可持續投資諮詢主管馬潤豪(Mario Knoepfel)接受本
報訪問時稱,亞太區投資者向來較看重回報,未如歐洲投資者較願意為可持續發展而降低回報要
求,但近年區內投資者對可持續主題認識加深,不再視可持續投資為犧牲回報的選項,而是長遠
可帶來跑贏機會的投資。
 
*75%受訪者,擬增投資綠色技術*
 
  瑞銀約於一年半前設立可持續金融辦公室,亞太區團隊由最初兩人增至現時7人,駐新加坡
、香港等地。瑞銀在亞太區綠色金融業務也有不俗市佔率,去年區內可持續和ESG債券市場規
模約340億美元,瑞銀同年在亞太區處理約40宗交易,涉及26億美元。全球而言,由瑞銀
管理的可持續發展和影響力投資(impact investing)資產規模,去年底達到
2510億美元,按年增78%。
  隨中國等亞太國家收緊污染排放標準,設立碳中和目標,逐步增加高污染企業的經營成本,
瑞銀亞太區可持續金融主管及可持續金融委員會主管郭木財表示,投資者愈發認同可持續投資是
最具吸引力行業,由該行主理的全球投資者調查中,約75%受訪投資者擬增加投資綠色技術行
業,如再生能源、電池、交通等行業。
 
*客製化平台,自選可持續投資元素*
 
  馬潤豪補充,從高資產淨值、家族辦公室以至年輕客戶群都在問該行如何增加可持續投資主
題,瑞銀近期為財富管理客戶新增「My Way」平台服務,讓他們自選所希望參與的可持續
投資元素,客製化投資組合。
  在資產管理業務中,該行現時在香港提供11款ESG基金,較去年5款明顯增加,料今年
底再多推兩款新ESG基金。
  在企業發展層面,瑞銀可持續金融大中華區主管Tasos Zavitsanakis指
出,中國提出2060年碳中和目標,境內成立碳交易市場,香港監管機構要求上市公司加強
ESG披露,多項監管轉變都令不同行業意識到轉型逼切性。
  他續指,個別企業可能認為轉型需時漫長兼艱巨,但該行分析要達至碳中和目標,約80%
工作可憑現今技術已可達到,過程中企業也可減省開支。瑞銀的角色是協助企業設立轉型框架,
提供金融融資方案等。
  雖然全球經濟體都設定中長期減碳目標,但年內俄烏戰爭令天然氣供應受影響,歐洲「走回
頭」增加煤使用量,內地也面對疫情升溫而預告加大基建投資。Zavitsanakis稱:
「疫情只是短線現象,轉型才是長線。長遠前景依然是綠色的。」即使投資傳統視基建投資涉及
較高碳排放,他預計,中國將把握機會提升基建的綠色基礎。
  全球資本市場年內大幅波動,Zavitsanakis承認ESG債券發行的進程也受干
擾,企業正待市況穩定後再出手,目前籌備中發債數目良好,區內ESG發債可維持高增長。《
香港經濟日報》

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