智能科技配合優質服務 為客戶緊握市場機遇

04/05/2020

  一直以來,滙豐尚玉都會為客戶安排專屬的滙豐尚玉客戶總監,提供貼心的個人財富管理方案服務。近來,新型冠狀病毒疫情牽動全球局勢,不但使環球市場風險升溫,連帶客戶總監也要減少親身與客戶面對面傾談。不過,客戶總監依然會善用雲端視像會議服務,與客戶進行遙距交流,再配合滙豐尚玉最近推出的昇級版財富管理平台「滙財智富服務」,繼續為客戶締造嶄新的服務體驗,讓客戶更有效地制定投資策略,有效管理財富。

 

位於九龍塘又一城的全新滙豐尚玉中心

 

  「滙財智富服務」具備「支持多項資產類別」、「建構多元化組合」、「智能風險分析」和「模擬情境分析技術」4大功能,幫助客戶提供全面分析及風險評估,更有效平衡投資組合。滙豐香港區財富管理及個人銀行業務客戶體驗策劃及市場主管許長虹表示,客戶可選擇投資包括股票、債券、外滙、單位信託基金、定期存款等多種資產類別,「滙財智富服務」亦可按市場區域、行業性質等分析客戶的資產分布,全面了解其投資組合的狀況。

 

智能風險分析  提升客戶對風險的認知及控制

 

  面對近來市場波動風險上升,投資者更加需要先了解個人的風險承受水平,再細心分析個別資產類別的回報與風險特性,以確保有效管理風險。「滙財智富服務」的「智能風險分析」功能,可提升客戶對風險的認知及控制,並根據個人風險承受程度及投資偏好而選擇合適的投資策略,減輕對市況不明朗的憂慮。

 

滙豐香港區財富管理及個人銀行業務客戶體驗策劃及市場主管許長虹

 

  此外,許長虹特別指出「滙財智富服務」的「模擬情境分析技術」優點所在,這項技術能夠以資產或投資組合中的特性來定製模型,對當前市況或歷史情景進行場景分析及壓力測試,測量在不同市況下對投資組合的潛在影響,並可同時配合智能風險分析,對各類投資及資產按市場動態作即時風險評估。配合滙豐尚玉客戶總監的專業分析及服務,讓客戶可按自己的環球財富管理需要,全面掌控投資風險及早調整投資策略,作出更明智的理財決定。

 

  在目前環球市況持續波動的環境下,「滙財智富服務」能夠結合創新科技與優質客戶服務,締造嶄新的客戶體驗,讓客戶輕鬆更有效地管理財富,達成理財目標。

 

  (特約)

 

 

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