創興銀行獲越秀集團提私有化 股價炒高約五成貼近作價

20/05/2021

  創興銀行(01111)控股權自2014年易手至國企越秀集團後,後者最新公布擬提出私有化,為未來發展為全國性銀行鋪路。創興銀行股價早市升48.26%報20.4元,為2015年8月以來高位,股價貼近每股私有化作價20.8元。

創興銀行分行門店(資料圖片)

  創興銀行公布,持有其約74.97%股權的控股股東越秀集團提出私有化建議,每股私有化作價20.8元,較停牌前作價13.76元呈溢價約51.16%。該股今早起恢復買賣,股價大幅炒起,暫為升幅最大個股。

 

 作價較去年底每股資產淨值折讓一成

 

  越秀集團向創興銀行股東提呈建議,根據公司條例將其私有化,撤銷上市地位,並將不會提高註銷價。至於每股私有化作價較該行於去年底每股資產淨值23.14元折讓約10%。假設並無股息調整,全面實施建議及股份獎勵要約所需現金總額將約50.96億元,越秀企業擬以其內部現金儲備撥付所需全部現金。 

 

創興銀行股價長期橫行,私有化消息公布後大幅抽高(經濟通HV2系統股價截圖)

 

  創興銀行指,有關建議需獲投票的獨立計劃股份至少75%批准,以及反對票不多於所有獨立計劃股份所附票數的10%。越秀集團認為,在低流動性情況下,私有化建議將使計劃股東能夠以較股份現行成交價大幅溢價將所持股份投資變現為現金。

 

需要龐大股本資金發展成全國性銀行

 

  越秀集團解釋,在過去五年,創興銀行透過向個人及企業客戶提供全面及多元化的商業銀行及金融服務,業務發展順利,中國內地的分行及支行數目由截至2013年12月31日止底的一間增加至截至去年底的10間,而銀行的總資產於同期由約852.0億元增加至2329.0億元。

 

  為支持創興銀行的顯著增長,越秀集團多年來持續大舉投資於公司,例如,參與公司於2015年及2018年進行的兩次供股,並作出總額約62億元的投資。

 

  創興銀行擬於中國內地成立一間全資附屬公司及發展新核心業務,提升其作為全國性銀行的地位。於未來數年,創興估計將需要非常龐大的股本資金為擴展及長期增長提供資本。實施發展計劃亦將帶來潛在執行風險,並可能於長期利益得到實現之前產生重大成本。另一方面,發行大量新股份將攤薄公司的資產淨值及每股盈利,並對公司的股價造成壓力。越秀集團認為,在現時市況下,創興並無切實可行的機會於可見將來在市場上籌集新資金,而將公司私有化是公司籌集股本以供發展的可行途徑。

 

多年前由廖氏家族易主至廣州國有企業

 

  創興銀行前身是廖創興銀行,由廖寶珊於1948年成立;1962中區總行大廈落成;1994年成為上市公司;2006年為降低家族色彩改為現名;2014年易主,廖氏家族出售控股權予為廣州市國有企業越秀集團,資料顯示總收購作價涉116.4億元,市帳率約兩倍。越秀集團入主後,創興銀行確立「打造跨境特色綜合性商業銀行」,積極把握粵港澳大灣區規劃的新機遇。

 

 

撰文:經濟通市場組

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