內地植髮醫療機構雍禾醫療(02279)公布主板上市計劃,該公司於明日(1日)起至12月6日招股,計劃發行9442.4萬新股,當中90%為國際配售,10%為香港公開發售,招股價為每股15.8元,集資14.92億元,一手500股,入場費7979.61元,將於12月13日掛牌。
雍禾醫療引入10家基石投資者,合共認購9700萬美元股份。當中NCC Fund認購2000萬美元;Lake Bleu Prime、Hudson Bay、LAV Star Funds、E Fund、WT、Enreal and Forreal Funds分別各認購1000萬美元;常春藤認購700萬美元;Athos Capital及York Asian Opportunities各認購500萬美元。
集資所得約42.1%將用於為公司在中國境內網絡的現有植髮醫療機構進行擴充和升級;約23.4%用作在中國整合行業資源以提升公司的品牌知名度;約17.5%用作投資於產品的進一步創新;約9.7%用作投資於研發,以前沿技術提升公司的服務體系;約1.6%用作結清公司就於2021年5月收購顯赫植髮應付關聯方新絲域的收購代價之未償還結餘;約5.7%用作公司的營運資金及一般企業用途。
摩根士丹利及中金為聯席保薦人。
《經濟通通訊社30日專訊》
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