《勝算在握》華盛証券:薦買佳兆業、新特能源

　　　　　　　　　　　　　　華盛証券:薦買佳兆業、新特能源
　
　　佳兆業(01638):集團主要業務是在國內從事物業發展或投資、物業管理、酒店及餐飲服務、戲院、百貨公司和文化中心等，另有部分水路客貨運業務。
　　截至2021年6月30日止之半年度業績為營業額300.65億元人民幣，按年上升34.8%，股東應佔盈利同升8.5%至30.03億元人民幣。期內整體毛利率下跌2.9個百分點至30.9%。集團是一家內地大型的綜合性投資集團，成立於1999年，總部設在香港，更於2009年12月在香港交易所上市。目前集團旗下合共擁有超過20多家企業或專業公司，而分公司也超過百家。現時業務廣泛涵蓋，當中包括地產開發、城市重建、酒店營運、物業管理、醫療科技、旅遊產業、餐飲服務、航海運輸、商業營運及科技產業等。相關業務已覆蓋全國超過50多個重要城市，包括粵港澳大灣區、京津冀協同發展區域，及多個重要經濟區域。
　　2021年疫情爆發，政府的寬鬆貨幣政策帶動房地產銷售回暖。但在下半年度的樓價及銷售，令到監管政策又見加緊。集團去年成功發行30億元人民幣，及一筆1.5億美元的票據，提升資金的充裕，及令融資成本下降。可於現價0.99元附近吸納，中長線可見1.50元，跌穿0.83元止蝕。(建議時股價:0.99元)
　
　　新特能源(01799):集團主要業務為專業從事光伏新能源產品研製、矽基新材、先進陶瓷、鋯基新材和粉體新材等產品，同時有風、光資源的開發和營運，另有部分節能環保應用的新技術，為國內太陽能及風能發電廠，及系統提供工程建設承包服務。
　　截至2021年6月30日止之半年度業績為77.51億元人民幣，大幅增長1.3倍。股東應佔盈利12.28億元人民幣，更大幅急增超過705倍。期內整體毛利率增加13.2個百分點至31.8%。集團重點為客戶提供光伏及風電資源開發，包括項目開發、融資、設計、建設、測試的清潔能源解決方案。目前在多晶矽產品製造能力上，具年產能超過8萬噸高純晶體矽研製能力，產能排名在世界及國內皆第二位，整體技術可達到國際級水平。集團更建立多間不同種類晶體矽及新材料等公司，以配合公司可延伸產業鏈，同時可大力推進科技創新、商業模式、管理及文化創新，並實現零排放、零污染的綠色環保。集團聯同多家國家級技術中心、工程研究中心和重點實驗室齊合作開發新產品超過百餘項，取得授權專利524項，為國內同業擁有最多自主知識產權的企業。
　　國內政府持續推出多項政策支持新能源發展，同時公布未來新能源產業發展規劃。光伏及風電持續快速發展，在創新技術下，開發建設成本逐漸下降，更具備平價上電網條件，希望二氧化碳排放到2030年達高峰，更努力爭取2060年前實現碳中和。在2020年，全球多晶硅總產能56.3萬噸，比上年減少近10萬噸，造成全世界及國內皆見供應小過需求，因此未來可影響價格的上升。可於現價15.60元附近吸納，中長線可見22.10元，跌穿13.90元止蝕。(建議時股價:15.60元)
　
　
　　　　　　　　　　　安里資產管理郭家耀:薦買中海油、艾德韋宣
　
　　中海油(00883):中海油2021年淨產量預期約5.7億桶油當量，並訂立今年淨產量目標為6.0至6.1億桶油當量，而2023及2024年度淨產量目標分別為6.4至6.5億及6.8至6.9億桶油當量。中海油預期今年將有13個新項目投產，包括中國的渤中29-6油田開發、墾利6-1油田5-1、5-2、6-1區塊開發等，全年計劃鑽探海上勘探井227口，陸上非常規勘探井132口，共採集三維地震數據約1.7萬平方公里。除此之外，中海油宣布，為確保股東回報，2022年至2024年全年股息支付率預計將不低於40%，2022年至2024年全年股息絕對值預計不低於每股0.7元人民幣。另外，公司上市20周年，將加派特別股息，並將於適當時機進行股票回購。為修復股價，公司明晰未來三年的分紅政策及計劃回購股份，加上油價展望穩定，均有利股價表現，預料中海油估值有修復空間。目標價10.50元，入巿價9.20元，止蝕價8.20元。(本周四建議時股價:9.43元)
　
　　艾德韋宣(09919):艾德韋宣為大中華區最大的時尚體驗營銷公司，擁有來自全球超過500家的豐富中高端客戶資源，覆蓋頂級時尚品牌、汽車品牌及國內品牌等。公司日前公布以戰略投資方式入股為快科技，並達成戰略合作協議，成立合資公司，艾德韋宣將擁有該合資公司51%股權，共同推進VR+泛時尚數據互動產業，開創泛時尚界內首家元宇宙營銷業務，並透過完美結合虛擬場景與現實場景，打造元宇宙營銷生態圈。透過與為快科技合作，艾德韋宣的業務更具備為客戶提供全方位服務方案的能力，結合虛擬現實技術與公司全方位業務協同效應極高，例如推出虛擬時裝秀或展覽，以及VR廣告及宣傳，透過NFT平台和藝術家資源，提供發布和營銷服務。內地高端消費未受宏觀經濟影響，品牌投入更多作推廣，有利公司業務發展。目標價2.00元，入巿價1.60元，止蝕價1.40元。(本周四建議時股價:1.66元)《安里資產管理董事總經理　郭家耀》(筆者為證監會持牌人士，沒持有上述股份)
　
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