京東阿里「雙11」銷售報捷股價卻彈唔起,可以點部署?

01/11/2023

  內地「雙11」購物節昨晚(31日)正式開鑼,兩大電商平台阿里巴巴(09988)及京東(09618)銷售均報捷,其中京東早前已宣布今年「雙11」10月23日晚現貨開賣,取消預售,集團最新公布「雙11」首周近1.5萬個品牌成交額按年增長超5倍,百億補貼頻道開場不到4分鐘成交額破億元(人民幣.下同)。阿里旗下天貓「雙11」亦於昨晚正式開售,蘋果、華為等155品牌瞬間成交破億,又有傳阿里施壓商家「雙11」期間要提供最優惠價格,否則將被剔出活動。兩大電商平台力谷銷售大打「折扣戰」、「補貼戰」,暫時銷售雙雙報捷,惟股價今日(1日)彈唔起,其中京東年初至今更已累跌逾五成,要趁低吸定係避之則吉?

 

(京東網頁截圖)

 

京東:雙11首周近1.5萬品牌成交額增逾5倍 百億補貼日開啟

 

  京東公布最新的雙11數據,指今年「11.11」活動首周,近30個品牌銷售超10億元,近1.5萬個品牌成交額較去年同期增長超5倍,近9000個品牌成交額較去年同期增長超10倍。參與今年京東11.11並實現生意增長的個人及個體戶店舖數量,也按年增長超11倍。


  「京東百億補貼日」於昨晚8時開啟,iPhone等大牌手機、茅台、五糧液五折限時補,iPhone 15優惠價更低至2999元。此外,京東採銷直播、超級品牌聯盟等亦將不斷豐富消費者的購物選擇,更有60元額外補貼加碼。京東指,開場不到4分鐘,百億補貼頻道成交額破億元。此外,「11.11」開啟以來,逾1.4億消費者湧入「京東採銷官方直播間」,京東家電家居、3C數位採銷直播間首周成交額較上月同期均實現10倍提升,京東超市首場採銷直播就創造觀看破千萬的紀錄,整場銷售破35萬件、50款商品上線即售光。

 

天貓:蘋果等155品牌瞬間成交破億 飛豬:成交超百萬元旅遊商家增五成

 

  至於阿里,旗下淘天集團表示,上周二(24日)晚8時開始的「雙11」預售,1300多個品牌在第一個小時的營業額同比增長了逾200% ,近700個品牌成交額同比超過500%。天貓「雙11」於昨晚8時正式開售,蘋果、海爾、美的、華為、斐樂、小米、珀萊雅、林氏家居、耐克、小天鵝等155個品牌開賣成交即破億,Gucci、Burberry、索尼、華碩、松下、惠普、鄂爾多斯、致知等7.19萬個品牌首小時成交額超越去年「雙11」首日全天。


  29個直播間開局即破億,14個品牌直播破億,280個店舖直播間成交破千萬。酒水直播持續火爆,4小時同比增長782%。手機數碼家電開賣首小時,4791個品牌成交超去年全天。運動戶外行業首小時328個品牌成交超去年全天,騎行、滑雪、戶外鞋服同比增長達300%。服飾行業1143個品牌首小時成交超去年全天。天貓美妝品牌成交一路飆升,10分鐘,歐萊雅、蘭蔻、雅詩蘭黛等品牌紛紛破億。家裝家居行業成交一騎絕塵,806個品牌首小時成交超去年全天。潮玩行業成為黑馬,迪士尼瘋狂動物城新品玩偶、sonnyangel冬日夢境系列盲盒等紛紛秒罄。

 

  另外,阿里旗下旅遊服務平台飛豬數據顯示,「雙11」開售第一周,成交額超100萬元的旅遊商家數量同比去年增長近五成,其中三分一都是新商家和時隔3年回歸的商家。在上周二(24日)晚8時開售13分鐘後,飛豬平台活動商品成交額突破10億元,大幅超越去年開售首日全天,酒店、景區、旅行社、郵輪等商家創下的成交額均已大幅超越疫情前「雙11」的單日峰值。

傳阿里施壓淘天商家雙11提供最優惠價 否則被剔出活動

 

  另邊廂,《路透》引述三名業內消息人士稱,阿里正在向商家施壓,要求他們在今年的「雙11」期間於天貓或淘寶平台上提供年度最優惠價格,一旦發現他們在任何其他平台有相同或更低定價,相關網店和所有上架產品將被剔出活動。


  報道認為,阿里正試圖提高淘寶天貓的銷售額,阻止市場份額下降。近年抖音和拼多多等新興電商平台通過全年銷售低價和折扣商品、直播帶貨等方式,令「雙11」這種大型促銷活動失去光彩,改變了中國電商的格局。消息人士透露的情況表明,阿里正在反擊這些競爭對手。阿里亦已宣布將在今年雙11期間以最低價格提供8000萬件商品。報道引述營銷服務公司Kungfu Data首席執行官Josh Gardner稱,阿里今年正面迎戰,定價上超級激進,有如進入「全網最低價」時期。至於消息人士所述情況有否違反「反競爭」政策,報道引述三名電商顧問表示,阿里的要求似乎不屬反競爭行為,一些競爭對手也對商家做出類似規定。

 

富瑞:阿里料10億消費者參與雙11 予目標價181元

 

  富瑞上周發表研究報告指,中國市場成長空間及消費需求龐大,阿里管理層預計將有約10億名消費者參與「雙11」,予目標價181元。不過,消費者的行為預計將變得更加複雜。高收入族群重視品牌和新產品,同時也強調消費體驗;低收入消費者仍然對價格敏感,但提高了對大眾市場品牌的意識,並且愈來愈需要娛樂內容。

 

  另高盛下調京東2023至2025年的營收預測,反映隨著宏觀經濟放緩,京東零售銷售增長預計倒退,惟日用百貨商品增長將在2024年回到健康發展趨勢,料按年增長9%。儘管抖音在超市貨品類別的市場佔有率迅速擴大並超過拼多多,但京東基本上保持了市場佔有率第二的位置。以京東目前市值來看,近期回調過後,風險回報偏向上行,將目標價由239元降至205元,但基於用戶滲透率和核心日用商品擴張等因素,預計京東增長未來將趕上同業,維持「買入」評級。

 

陳樂怡:電商低價競爭犧牲利潤    京東不宜吸納阿里要揸中長線

 


(陳樂怡)

 

  信達國際研究部助理經理陳樂怡表示,現時高息環境本就對增長股不利,而電商平台爭相以低價競爭,阿里提出「全網最低價」,京東則推出百億補貼,補貼多雖或有助提升銷量,但難免犧牲利潤。而國統局數據顯示內地9月線上零售較8月放緩,京東的消費電子及家電產品銷售更受制內地房市低迷。內地民眾消費意欲審慎,市場本就對「雙11」期望不高,電商平台表現相信只有拼多多較好。京東則要先看能否鞏固市場份額,暫不宜吸納。阿里還有其他業務,且與騰訊(00700)就平台流量合作,現價可分注吸納,但要有耐性中長線持有,相信要待高息環境改變,美國聯儲局立場趨向鴿派甚至開始減息,以及內地消費市道回暖,股價才可望有較佳表現。

 

  阿里今日收市跌0.56%報79.6元,京東跌1.05%報98.75元。其他科技股表現各異,騰訊跌0.76%報287元,美團(03690)跌1.45%報109元,百度(09888)跌1.07%報101.6元,快手(01024)升1.99%報51.35元,小米(01810)升1.43%報14.22元。

 

 

(經濟通HV2報價系統截圖)

 

撰文:經濟通市場組、中國組、採訪組 整理:李崇偉

 

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