《開市Good Morning》林家亨:小米有望獲大升盈利預測

27/08/2020

   小米集團-W(01810)第二季業績勝預期,其ADR隔晚大升逾11%。國農證券董事總經理林家亨今早在《經濟通通訊社》NewsTV節目--開市Good Morning上表示,小米上季業績理想,前景亦可觀,加上集團將委任新首席財務官,認為小米股價短線至少可升抵21元。

 

 

 

持貨者至少20元始止賺

 

  小米第二季純利近45億元人民幣,按年大增1.3倍,按季亦升1倍,惟當中包括逾23億幾投資公允值入帳,而經調整淨利潤則要跌大約7%,兩數字均勝市場預期。

 

  林家亨認為,在全球均受疫情困擾的情況下,除中國外,小米最大的境外市場--印度的工廠於第二季亦幾近全面停產,故經調整淨利潤僅回落7%已「很有交代」。

  

  第二季互聯網服務收入及毛利率表現最為突出,前者收入按年增長28%,後者雖回落5.3個百分點,惟達60.3%水平,冠絕各業務。林家亨指出,小米在疫情下擴展互聯網服務,而成績令人滿意,相信前景仍然可觀,並有望大幅提高盈利預測。

 

印度市場無須擔心 委任林世偉利好

 

  對於印度市場的發展,林家亨表示,目前中印衝突僅屬政府層面,印度市民仍樂於購買小米的產品,主要由於其消費水平不高,小米的產品最合適,認為小米於印度市場的前景仍然樂觀。又提到,小米其他較大的境外市場包括非洲及歐洲的發展亦理想,強調集團前景可觀。

 

  林家亨同時指出,小米已委任曾於瑞信、大摩任職高層的林世偉為首席財務官及集團副總裁,估計小米未來的財務能力將進一步提升。撇除業績因素,小米在現價水平(約19元)再升一成也不足為過,建議持貨者至少20元以上才分階段止賺,未持貨者亦可考慮小注追入短線部署。

 

  小米集團半日收高13%,報21.65元,盤中曾高見21.75元,升幅逾13%,完全符合林家亨的預期;成交約3.73億股,涉資77.41億元,超越騰訊(00700)為最活躍股份,並錄逾11億元淨主動買入。以現價計,小米暫連升2日,累計升幅19.48%。

 

農夫山泉招股反應熱烈 應否以孖展認購?

 

  林家亨亦分析今日焦點的眾安在線(06060)、阿里巴巴(09988)、京東(09618)、中人壽(02628)的應市策略,及農夫山泉(09633)應否認購等,並回應觀眾提問的瑞聲科技(02018)、舜宇光學(02382)、石藥(01093)、奧園健康(03662)、中芯國際(00981)等股份部署問題。

  

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