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16/09/2021 09:05

《勝算在握》獨立股評人郭家耀:薦買美團、碧桂園服務

            獨立股評人郭家耀:薦買美團、碧桂園服務
 
  美團(03690):美團第二季收入上升77%至437﹒59億元人民幣,由於新業務處投資期,導致季內虧損92﹒38億元人民幣。餐飲外賣收入升59%至231﹒25億元人民幣,交易金額提升59﹒5%至1736億元人民幣。交易用戶數、交易次數穩步上揚,截至6月底止的12個月,交易用戶數目6﹒28億,按年上升37﹒4%,新用戶多數來自低線城市。到店、酒店及旅遊業務繼續穩定增長,收入增加89﹒3%至86﹒02億元人民幣。新業務及其他分部的收入增長113﹒6%至120﹒31億元人民幣,主要受零售業務、B2B餐飲供應鏈服務及共享騎行服務增長推動。社區電商業務「美團優選」是集團重點投資領域,美團加強對低線市場的滲透,亦投資基建,改善產品供應、供應鏈和履約能力。美團管理層的執行能力強勁,監管政策消息逐步消化,業務前景樂觀。目標價300﹒00元,入巿價235﹒00元,止蝕價210﹒00元。(建議時股價:234﹒00元)
 
  碧桂園服務(06098):碧桂園服務上半年營業額115﹒6億元人民幣,上升84﹒3%。純利21﹒13億元人民幣,上升60﹒7%。物業管理服務方面,期內收入為51﹒7億元人民幣,較去年同期增長30﹒5%,佔總收入比例下降至44﹒7%,毛利率為33﹒6%。集團的物業管理規模及地域覆蓋持續擴大,截至6月底,合同管理面積約為9億平方米,其中來自於第三方的合同管理面積約為2﹒94億平方米,佔總合同管理面積比例約32﹒6%,較去年同期提升約5﹒0個百分點。期內,集團新增合同管理面積約8020萬平方米,其中約55﹒7%來自於第三方外拓,品牌拓展成為規模增長的重要來源。社區增值服務已發展為集團增長的新引擎,期內收入為13﹒98億元人民幣,增長132﹒0%,佔集團收入比例提升2﹒5個百分點至約12﹒1%,毛利率上升0﹒3個百分點至約66﹒2%。碧桂園服務整體業務繼續強勁增長,屬物管行業的首選對象。目標價70﹒00元,入巿價55﹒00元,止蝕價50﹒00元。(建議時股價:54﹒20元)(筆者為證監會持牌人士,沒持有上述股份)
 
 
            東興證券陳鳳珠:薦買建滔集團、安樂工程
 
  建滔集團(00148):建滔的中期純利按年增長3﹒8倍至50﹒6億元,收入同比上升34﹒0%至267﹒0億元,其中覆銅面板收入按年增加1﹒2倍至122﹒3億元,印刷線路板收入同比增加51﹒3%至64﹒6億元,化工產品收入按年上升45﹒1%至70億元。集團整體毛利率同比擴闊7﹒4個百分點至32﹒5%。由於電子產品的消費持續增長,覆銅面板及印刷線路板的訂單增加及產品價格上升,且集團的化工部門亦受惠大宗商品需求上升,帶動醋酸及雙酚A為代表的主要化工產品價格造好。鑑於覆銅面板行業庫存低,且上游物料供應緊張,因此產品價格或有進一步上升空間。集團將提升上游物料產能,計劃新增銅箔、玻璃絲、玻璃布等,以鞏固垂直整合的競爭優勢,並向新能源電池、封裝基板等產業鏈延伸,料集團發展前景明朗。目標價40﹒00元,買入價37﹒00元,止蝕價35﹒00元。(本周三建議時股價:37﹒40元)
 
  安樂工程(01977):安樂工程的中期純利按年上升5﹒3%至1﹒1億元,其中屋宇裝備工程收入按年上升4﹒9%至14﹒2億元,佔總營業額的六成。截至6月底,集團的屋宇裝備工程業務未完成合約較去年同期減少14﹒8%至51﹒4億元,主要因本港的建築市場放緩所致。至於佔總收入兩成的環境工程業務收入同比只微升2﹒5%至5﹒1億元,但手頭未完成合約按年大幅增加154﹒7%至52﹒7億元,主要包括中水處理廠及污水處理工程建設項目。另外,集團的財政狀況穩健,中期持有12﹒6億元的現金,且無銀行借款。集團將以「新技術」、「新市場」及「新業務模式」為發展基礎,並於英國成立首間升降機及自動梯公司,亦創立本港首個採用組裝合成建築法的先導項目,同時加強人工智能的應用、建築信息模擬及機電裝備合成法系統等,以推動未來業務發展。目標價2﹒10元,買入價1﹒80元,止蝕價1﹒65元。(本周三建議時股價:1﹒88元)《東興證券(香港)研究部總監 陳鳳珠》
(筆者為證監會持牌人士,並沒持有上述股票)
 
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