神州經脈 | MLF連續兩月縮量,高盛稱民企保交樓資金缺4萬億

15/04/2024

  國務院印發資本市場第三個「國九條」,全方位重塑資本市場生態環境,包括嚴厲打擊違規減持、提高企業上市標準,增加首發企業檢查比例、要求惡性和長期系統性財務造假企業退市等,中證監主席吳清明言要增強資本市場內在穩定性。中證監還制定新規加強高頻交易監管,而滬深交易所即將不再披露滬深股通實時買入交易金額、賣出交易金額和交易總額,以穩定市場情緒。

 

神州經脈 | MLF年半首收水,社融增量七個月低,滬指連升五周

(資料圖片)

 

  政府吹奏號角,號召維穩力量「大集結」,中字頭爆發,尤其是金融及基建股帶頭漲,令今日(15日)滬深股市盤中顯著抬升,滬綜指最多曾漲1.57%,後稍見回落,全日收報3057.38點,升1.26%,深成指漲1.53%,創業板指更飆1.85%。

 

  但今日行情僅屬指數富貴,事實上逾5100隻個股中有接近3900隻下跌,且集中在市值排名1000名開外的上市公司,反映小盤股表現的中證2000指數今日下跌超過4%,全體個股而言中位數表現為下跌3.6%。

 

  兩市全日成交9971億元(人民幣.下同),按日大增23%,差一步返回萬億元關口,陸股通大幅流入超過81億元,為一個月來最多。

 

  人民幣兌一美元即期匯率(CNY)今日小幅高開後逐漸回吐漲幅,盤中幾乎觸及交易區間下限,最終收報7.2385,較上個交易日4時30分收盤價跌10點子,三連跌,續創去年11月17日以來近五個月新低,全日在7.2355至7.2390之間波動。今日人民幣兌一美元中間價報7.0979,較上個交易日跌12點子,創3月25日以來三周新低,與市場預測偏離近1500點,上個交易日報7.0967。

 

今日新聞精選

 

1. 滬深港交易所12日宣布同步調整滬深港通交易信息披露機制。調整後的最大的看點是,滬股通、深股通不再披露實時買入、賣出交易金額;滬深股通與港股通均實施當日額度餘額大於等於30%時,顯示額度充足,不再顯示額度餘額。為給市場預留充足的技術調試和準備時間,本次調整將分兩個階段進行:第一階段,港交所調整對滬深股通盤中交易信息的實時披露,預計一個月後實施;第二階段,滬深港交易所同步完成其他交易信息的披露調整,預計第一階段完成三個月後實施。

 

2. 人民銀行今日表示,為維護銀行體系流動性合理充裕,開展1000億元一年期MLF(中期借貸便利)操作和20億元七天期逆回購操作,利率分別持平於2.5%和1.8%。本月MLF操作規模較到期量低700億元,為連續第二個月縮量續做。分析認為,進入4月以來,寬資金推動同業存單利率大幅下滑,MLF需求進一步萎縮;而美聯儲局降息預期時點後移,匯率牽絆下人行亦繼續選擇以靜制動。上海一銀行交易員則提到,近期對於警惕和防範長債風險的聲調很高,在這種大環境下,政策也會保持定力,避免釋放進一步寬鬆信號。

 

3. 人民銀行最新數據顯示,3月新增貸款3.09萬億元稍低於預期;社融增量4.87萬億元略高於預期,但社融存量390.32萬億元增8.7%,增速創2017年有記錄以來的最低;3月末M2同比增長8.3%低於預期,創2021年9月以來新低;狹義貨幣(M1)餘額68.58萬億元同比增1.1%,增速較上月略低,創2022年1月以來新低。中金公司研報指出,3月新增信貸社融基本符合市場預期。信貸放緩影響M2增長,財政投放與出口可能是支持M1的重要原因。向前看,在財政發力轉化為經濟增長之前,社會融資需求可能以難以明顯改觀。另外,人民銀行公布,3月末中央銀行口徑外匯佔款餘額為22.268萬億元。據此計算,當月人行口徑外匯佔款增加501.08億元,連續7個月增加。

 

4. 國務院印發資本市場第三個「國九條」《關於加強監管防範風險推動資本市場高質量發展的若干意見》。據《上海證券報》報道,中國聯通、寶鋼股份、紫金礦業等多家公司表示,將積極學習貫徹落實新「國九條」的相關政策精神,充分發揮企業核心技術優勢,深耕主業,規範治理,全方位提升企業競爭力,回報股東,回饋社會。另外,據中信證券研究部指出,按照最新財務和交易性退市指標測算,預計已上市公司中可能至少有97家滿足退市標準,合計規模2773.7億元,佔比A股主板市場規模0.39%。

 

5. 高盛最新發布研究報告稱,中國民營開發商在交樓方面面臨4萬億元的資金缺口,這加劇了行業困境。報告指,截至今年3月底,銀行提供的信貸支持總額為4690億元,似乎遠低於保交樓所需的金額。隨著中國房地產危機持續,去年以來的房地產寬鬆措施對新房市場的影響正在減弱。

 

6. 阿里巴巴旗下物流公司菜鳥發布消息稱,近日菜鳥與人保資本共同設立了倉儲物流股權投資基金,聚焦於投資長三角、京津冀等經濟圈多處高標準倉儲物流基礎設施。基金投資總資產規模約30億元,菜鳥與中國人保首次合作對該基金進行基石投資,中國太平與申通快遞也共同參與投資。

 

7. 美國財政部長耶倫在CNN一個節目中表示,美國不排除採取任何應對措施,包括可能徵收額外關稅,以阻止大量廉價商品湧入美國市場。耶倫指,美方擔心,中國在一些產能嚴重過剩領域的出口可能會在美國市場激增,「我在與他們的討論中非常明確地表示,這不僅是我們的疑慮,也是其他國家、歐洲、日本,甚至新興市場、印度、墨西哥、巴西的疑慮」。

 

8. 第135屆中國進出口商品交易會(廣交會)今日在廣州開幕,分三期舉辦至5月5日。展位總數約7.4萬個(出口展7.2萬個、進口展1557個),參展企業2.9萬家(出口展2.86萬家、進口展680家)。第一、二、三期分別以「先進製造」、「品質家居」、「美好生活」為主題,將會突出「新三樣」(電動汽車、電池和太陽能)等相關展區,智慧生活專區亦大幅擴大。

 

撰文:經濟通中國組

 

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