【封殺微信】美國下令封殺微信 券商指對騰訊財務影響有限

10/08/2020

  美國總統特朗普發布行政命令,下令對騰訊(00700)旗下微信實施全面限制,將在45天內生效,以國家安全為由,禁止任何人或涉及任何受美國管轄的財產與微信進行任何交易。券商普遍認為,微信禁令對騰訊財務影響有限,但短期股價或受壓,若措施擴大至遊戲業務,估計對整體收入有中單位數影響。

 

券商普遍認為若禁令僅限於微信,對騰訊收入影響有限。(網上圖片)

 

花旗:若美國行政命令只針對微信 對騰訊影響有限

 

  花旗發表研究報告指,如果該行政命令僅涉及微信,並且只禁止將來在美國使用微信,對騰訊的財務影響很小,並且有限。該行重申「買入」評級,目標價649元。

 

  花旗指,如果行政命令擴展到騰訊的遊戲業務,最大的風險就是《絕地求生》手遊,但影響只佔整體手遊收入的1%,若擴展到由騰訊或其子公司聯合發行或共同開發的其他遊戲,例如Supercell及Riot Games的遊戲,預計影響會更大。該行認為,現時似乎只針對微信,相信對騰訊的影響有限,認為股價短期內可能會承受一定壓力。該行預計,騰訊2022年的非通用會計準則每股盈利為23.19元。

 

美銀證券:微信禁令對騰訊收入影響微 目標612元

 

  美銀證券發表研究報告指,截至今年首季末,微信及其海外版合共有12億用戶,據報東南亞為其最大市場,相信對騰訊的收入影響不大。該行予騰訊目標價612元,評級為「買入」。

 

  美銀證券表示,在美國,大部分微信用戶大多是中國的移民及留學生,而數據顯示,美國約有550萬名中國移民和40萬名留學生,有關數字合共都不夠微信及海外版整體用戶的1%。美國市場的收入風險敞口有限,但如果美國擴大措施,以限制美國用戶使用騰訊的遊戲,估計或會對集團整體收入造成中單位數的影響。

 

  該行指,集團的電腦遊戲及手遊收入,佔總收入逾40%,海外市場佔手遊收入20%至25%,而美國是主要市場,但佔海外部分不到一半。電腦遊戲收入方面,美國估計從中佔約15%。

 

  此外,該行又認為,行政命令的措辭都不太清晰,為往後可能推出的政策帶來不確定性。不過,由於美國的目的是美國的網絡及數據安全,相信政府推出具戲劇性的措施,如限制美國投資者投資騰訊、禁止美國企業於騰訊的平台上刊登廣告等的機會較微。

 

麥格理:騰訊國際化進程仍存在 目標價610元

 

  麥格理發表研究報告指,儘管近期不停有地緣政治方面的新聞消息,但認為騰訊的國際化進程仍然存在,並且進度理想。該行予騰訊目標價610元,評級為「優於大市」。

 

 該行表示,集團的個人遊戲不會對國家安全構成威脅,並認為會對遊戲作出審查的理據有限。海外遊戲的付款程序不會在中國進行,亦不會構成數據傳送的風險。集團來自美國的遊戲收入估計達9億美元,佔2020年集團整體收入約1.3%,而集團內內部其他業務在美國的敞口亦微不足道。

 

撰文:採訪組

 

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