【捲土重來】百威亞太重啟招股 入場費3030元大削36%

17/09/2019

  全球最大啤酒生產商百威英博旗下百威亞太(01876)重啟香港上市計劃,並由周三(18日)起至下周一(23日)招股,全球發售12.62億股,其中5%在香港公開發售,集資最多378.7億元。每股招股價介乎27元至30元,每手100股,入場費約3030.23元,較早前招股入場費每手4747.36元大削逾36%,預期9月30日掛牌。摩根大通和摩根士丹利為聯席保薦人。

 

百威亞太(01876)重啟香港上市計劃,集資最多378.7億元,招股入場費大削逾36%(黃和美攝) 

 

  百威亞太是次引入新加坡政府投資公司(GIC)為基礎投資者,認購10億美元等值股份,佔百威亞太集資額約20.7%。集資所得,將全部用作於償還貸款。

 

  百威英博在7月以市況不穩為由決定擱置百威亞太分拆上市計劃,其後即以約113億美元出售澳洲CUB啤酒廠予朝日啤酒,故今次百威亞太捲土重來,將不包括澳洲業務。

 

百威亞太:香港短期事件不影響上市 引入基投增信心

 

  今年7月擱置香港上市計劃的百威亞太執行董事兼首席執行官楊克(Jan Craps)表示,今次公司捲土重來最大分別是引入新加坡政府投資公司(GIC)作基礎投資者、派息比率改為25%及將不包括澳洲業務。

 

楊克表示,今次公司捲土重來最大分別是引入新加坡政府投資公司(GIC)作基礎投資者、派息比率改為25%及將不包括澳洲業務(黃和美攝)

 

  他強調,出售澳洲業務後,可讓公司發展變得更為透明,令亞太區東部業務佔比降至30%以下,公司將可更聚焦於亞太區西部業務,相信盈利具增長空間及穩固。即使整體業務規模有縮減,但去年度公司自然增長仍達7.4%,純利及除息、稅、折舊前利潤(EBITDA)增長亦理想。

 

  他坦言,上次沒有引入基礎投資者是錯判市場形勢,而新加坡政府投資公司持續看好公司發展前景及其清晰發展策略,相信是次引入新加坡政府投資公司作基礎投資者後,將可增加市場信心。

 

  他續指,儘管現時市況亦具挑戰,但公司銳意成為亞太區最優秀啤酒生產商的決心不改,又認為香港作為亞洲金融中心,基本面仍強勁,因此公司上市計劃未有太受香港短期事件影響。

 

  值得注意是,百威亞太是次設有發售量調整權,公司最多可額外發售36.8%或4.65億股股份。楊克解釋,主要是可因應市場環境而增加靈活性,亦可為投資者提供更多機會。

 

撰文:採訪組

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