簡單快速認識ETF

07/05/2024

簡單快速認識ETF

 

不少香港的投資者,都有買賣ETF的經驗,不過你對ETF的認識又有幾多呢?考考你,你是否知道:ETF是甚什麼?是如何運作?ETF有甚麼好處?可分哪些種類?

 

ETF是甚什麼?

ETF,即交易所買賣基金 (Exchange-Traded Fund),旨在追蹤特定指數或資產組合的表現,例如恒生指數或者主題式的股票或資產。它們與傳統基金不同,ETF可以在交易所買賣,就像買賣股票一樣,無需經過申購、贖回等程序。

 

簡單快速認識ETF

 

ETF 的誕生

ETF發行商直接或間接買入相關資產,組成一隻ETF,以基金單位形式出售。由於ETF直接或間接持有相關資產,所以每個基金單位的實際價值,與其相關資產的市場價格應接近一致。

 

簡單快速認識ETF

 

投資ETF的好處

大家都聽過「不要將所有雞蛋放在同一個籃子裏」,最簡單的方法就是同時買入多隻股票,但小股民本金有限,如何才能做到分散投資於各個行業和地域?

 

簡單快速認識ETF

 

通過ETF,投資者就可以分散行業、地域或資產風險。ETF通常管理費用較低,而且不需要繳交印花稅,入場門檻通常較低。加上像股票一樣,小股民可以很方便地在交易時間內進行買賣,亦很容易得到即時報價資訊。ETF設有市場莊家,維持市場流通量,方便投資者隨時買賣。

 

ETF可以分主動型及被動型ETF

「被動型」ETF追蹤指數表現。「主動型」ETF的基金經理會「主動」管理基金,包括挑選資產種類及數目等。

 

簡單快速認識ETF

 

ETF若以資產類別來分類,可以分為:

•  股票ETF

•  債券ETF

•  貨幣市場ETF

•  商品ETF:主要投資於商品原料市場,如黃金ETF或原油ETF。

•  虛擬資產ETF

 

簡單快速認識ETF

 

ETF的「玩法」亦越來越靈活,如果看淡相關指數或資產,可以選擇反向ETF,部份投資者會用作對沖策略。槓桿 ETF提供特定倍數的單日回報,適合經驗豐富的投資者,香港的槓桿倍數上限設為2倍。

 

簡單快速認識ETF

 

簡單快速認識ETF

 

今集簡單介紹了ETF的基本認識,下集會聊聊,投資者應如何於投資組合內配置ETF,不要錯過。

 

 

交易所買賣基金和槓桿及反向產品: 

https://www.hkex.com.hk/Products/Securities/Exchange-Traded-Products/Overview?sc_lang=zh-HK

 

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