港交所盈利倒退減派息股價仍靠穩 已屆吸納時?

23/02/2023

  港交所(00388)今日(23日)中午公布業績,去年純利跌兩成,第二次中期息按年減少12%,惟業績符合市場預期,且單計去年第四季,純利、收入及其他收益均創歷年第四季新高,股價近日下試兩個月低位,於公布業績後則靠穩。事實上,如港股短期可回穩甚至出現反彈,料對做獨市生意的港交所有利,現價或已屆吸納之時。

 

(資料圖片)

 

去年純利跌兩成惟上季升11% 滬深港通收入及其他收益跌17%

 

  港交所去年純利100.78億元,按年跌19.6%;派第二次中期息每股3.69元,按年減少12%,連同第一次中期息3.45元,全年共派7.14元,減少19.5%。期內收入184.56億元,跌11.9%,其中主要業務收入按年減少9%至183.7億元;資金投資由盈轉虧,蝕4800萬元,2021年賺7億元。另營運支出按年升12%,源於僱員費用及專業費用增加。單計去年第四季,股東應佔溢利為29.79億元,較2021年第四季上升11%,創歷年第四季新高;收入及其他收益為52.01億元,較2021年第四季上升10%,亦創歷年第四季新高,而EBITDA利潤率為74%,與去年同期相同。

 

  另去年滬深港通收入及其他收益按年跌17%至22.68億元,滬深港通北向交易平均每日成交金額達1004億元人民幣,較2021年下跌16%;南向交易平均每日成交金額達317億元,較2021年下跌24%。截至去年底,南向及北向交易分別有5隻及83隻合資格ETF,平均每日成交金額分別達9.08億元及6700萬元人民幣。債券通北向通平均每日成交金額創新高,達322億元人民幣,較2021年上升21%。

 

去年日均成交額跌25% 新股集資額跌68%    

 

  去年平均每日成交額為1249億元,按年跌25%。當中股本證券產品日均成交額1090億元,按年跌26%;衍生權證、牛熊證及權證平均每日成交金額則按年跌21%至159億元。

 

  去年共有90家公司於香港上市,集資額達1046億元,按年跌68.4%,位列全球第四。經過相對沉靜的上半年,首次公開招股市場於下半年出現復甦跡象,期間共有63隻新股上市,總集資額達849億元,是上半年集資額四倍以上,去年底共有93宗上市申請正在處理中。另於年初引入特殊目的收購公司(SPAC)上市制度後,去年共有5家SPAC於港交所上市,集資總額達50億元。


歐冠昇:年末港交所表現強勁 第四季財務業績創新高

 

  集團行政總裁歐冠昇表示,港交所去年整體表現強韌,先後實施了多項重大戰略舉措,推出多個新產品及市場優化措施,當中包括互聯互通機制自推出以來最重大的發展、設立香港首個碳交易平台CoreClimate,以及推出一系列全新衍生產品,市場上的ETF產品也更趨多元化。年末港交所表現強勁,集團第四季財務業績創新高,抵銷了上半年成交量的部分跌幅。儘管來年仍會不乏挑戰,集團仍充滿希望,並會繼續致力實現建設面向未來的領先市場的願景。


  他又指,儘管全球經濟及地緣政治環境充滿挑戰,港交所繼續是全球首選的集資中心,首次公開招股市場於下半年回暖,2022年全年共有90家來自不同行業及地區的新公司成功於香港市場上市。港交所的衍生產品市場於年內亦創新高,香港正成為區內主要的風險管理中心。

溫傑:看港交所應只看未來 320至330元可分注吸納

 

  凱基亞洲投資策略部主管溫傑於今日《hot talk 1點鐘》節目指,港交所去年股東應佔溢利稍好於市場預期,股票每日交易金額跌了26%,但其主營業務收入只跌了9%,不過資金投資由賺7億元變成蝕4800萬元,表現較差,另營運支出升12%亦較多。惟要留意,港交所就好像隧道公司,最緊要多車經過,股市升跌與其直接關係未必太大,而交易量每日都知、每月都會公布,故除非投資收益及成本方面有太大變動,否則看大市成交已大概估到港交所業績,故其業績不應對股價有太大影響。此外,看港交所應只看未來,如未來股市暢旺,很多公司會來港上市,股價就已可炒定先,不會理之前業績,320至330元已可分注吸納,冀望短期港股回穩甚至反彈,港交所就有反彈契機。

 

  溫傑又指,最近多間公司公布業績,除非與預期相差很遠,否則應不會對股價有太大影響,原因是今次公布的業績屬第四季,公布前已知頭三季業績,除非第四季很「離譜」,否則對全年業績不會影響太大。另現正處轉折期,內地於去年12月才通關復常,之前業績如何不重要,市場焦點集中今年可反彈多快。

 

花旗料香港內地股市續升 恒指年底目標維持兩萬五

 

  另溫傑指,如果對港股看得很淡就不宜買港交所。花旗發表最新報告就預計,中國內地和香港股市還有更多上行空間,有利因素來自全國人大會議、普遍盈測向上修訂以及長線投資者的權重增加。花旗維持恒指今年上半年末和年底目標不變,分別是24000點和25000點,意味仍有15%和20%的上行空間。預計在3月份中國重開後的首個財報季到來之際,普遍盈測將會上調,並預計許多公司將對今年給出更樂觀的指引,因為中國的重新通關早於預期。


  港交所今日升0.06%收報327.6元,最多曾升1.95%至333.8元,成交11.58億元。

 

 

(經濟通HV2報價系統截圖)

 

撰文:經濟通市場組、採訪組 整理:李崇偉

 

 

重溫《開市Good Morning》林家亨詳盡分析,請按此

 



另外,凱基亞洲投資策略部主管溫傑,今午亦在【hot talk 1 點鐘】點評港交所及港股大市,立即重溫



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