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24/02/2017 12:12

《精心傑作-溫傑》大市整固待突破,路勁(1098)前景獲認同

  過去一周中港以至外圍市場,並無重大消息。惟外圍,尤其美國,仍陶醉於對總統特朗普的一系列政策,包括將公布的稅務方案等,刺激美股三大指數繼續向上突破。歐洲方面,市場雖擔心法國總統選舉會否令歐盟瓦解,但暫未反映到股票市場,歐洲三大指數仍處近期高位。
  在外圍造好帶動下,港股上周突破24000點,但此位置除為近年的心理關口外,亦確實是去年9月公布深港通將啟動後的阻力,故近日指數腳步放慢,看來需於此先進行整固,再靜待利好消息之助,一舉突破。
  不少股份於港股強勢下,股價確已水漲船高,故尋找基本因素較佳者變得更為重要,當中路勁基建(01098)值得大家參考。
 
*路勁受惠地產及公路業務*
 
  路勁基建的主要業務為經營房地產項目及收費公路。公司於2月中旬發盈喜,預期截至去年12月底止年度的溢利淨額將按年大幅增加不少於60%。仔細分析,盈利增加主要源於更多物業交付及毛利率上升,配合收費高速公路項目流量改善。而通過訂立遠期掉期合約,亦成功減少人民幣貶值所造成的虧損。
  另一方面,公司早前透過全資附屬公司RKP Overseas Finance
2016 (A) Limited發行3億美元的優先擔保永續資本證券,錄得超額認購18倍,反映市場對其財務情況投資信心一票。事實上,現時同類型的永續資本證券往往由香港大型藍籌企業如長江基建(01038)及新世界發展(00017);路勁則是首間非投資級別評級成功發行相關證券的香港上市公司,印證投資者認同公司業務前景。透過今次發債,公司資本水平將得以進一步強化,有利拓展香港的地產業務,從而提升未來的盈利能力。
  值得留意的是,雖然一般永續證券的分派率會逐年遞增,增加發行的利息支出,惟是次的優先擔保永續資本證券則有所不同,其分派率則永久固定為每年7﹒95%,因而不會增加公司中長線的財務負擔。
  至於公路業務,受惠中國積極政府推動「一帶一路」政策,沿線省份的經濟將加速流動及融合,公路建設正是各地實現互聯互通的重要渠道。公司現時擁有五條高速公路,分別位於河北、山西、安徽及湖南等省份,均屬「一帶一路」的重要戰略支點和樞紐,料將鞏固公司在公路行業的領先地位。
  在中港地產,以及公路業務支持下,公司業務將持續發展。建議於7﹒5元水平附近買入,若成功突破並企穩於8元水平,中長線有機會上望8﹒6元,惟跌穿6﹒75元則需考慮先行止蝕。《新鴻基金融財富管理策略師 溫傑》

*筆者並無持有上述股份

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